ERP Hilfe
Aktivität
Einordnung
X-ERP Hilfe > Module > CRM > Aktivität
Eine Aktivität dokumentiert Gespräch, Aufgabe, Termin oder Nachverfolgung. Sie sollte Ergebnis und nächsten Schritt enthalten. Im Modul CRM ist dieser Bereich besonders dann wichtig, wenn Daten nicht nur erfasst, sondern im Folgeprozess sicher weiterverwendet werden sollen.
Aktivität sicher nutzen
- Kontext prüfenÖffnen Sie Aktivität aus dem passenden Vorgang oder Modulbereich.
- Daten kontrollierenPartner, Artikel, Menge, Status, Termin oder Zuständigkeit prüfen, soweit sie für diesen Bereich relevant sind.
- Abweichungen klärenFehlende, falsche oder unplausible Angaben vor dem nächsten Prozessschritt bereinigen.
- Folgeprozess nutzenWenn möglich über die vorgesehenen Funktionen weiterarbeiten, damit Bezüge erhalten bleiben.
Worauf Sie achten sollten
- Aktivität sollte immer im Zusammenhang mit dem übergeordneten Modul CRM betrachtet werden.
- Achten Sie auf klare Zuständigkeit, nachvollziehbaren Status und vollständige Pflichtangaben.
- Prüfen Sie bei wichtigen Vorgängen die Belegkette, Historie oder Verknüpfungen, bevor Sie Änderungen übernehmen.
Praxisregel
Nutzen Sie Aktivität nicht isoliert. Entscheidend ist, ob die Informationen danach im Prozess CRM korrekt weiterlaufen.