X-ERP

Datos maestros de socios

Clientes, proveedores, prospectos: todos los socios comerciales reunidos en una base de datos. Cada socio puede ser simultáneamente cliente y proveedor. Cualquier número de contactos, direcciones de envío/facturación, cuentas bancarias, condiciones de pago/entrega, grupos de descuento y números de catálogo. La asignación automática de correos electrónicos asegura que cada documento llegue al destinatario correcto.

• Interesados
• Clientes
• Proveedor
• Usuarios del sistema de tickets
• Usuarios de la tienda
• Vendedor
• Persona de contacto
• Direcciones de entrega
• Direcciones de facturación
• Localización
• Límite de crédito
• Bloque de entrega
• Bloqueo
• Grupos de descuento
• Descuento de luz
• Receptor de factura diferente
• Asignación de empleados
• Asignación de vendedores (cálculo de comisión)
• Números de catálogo del socio (números de pedido)
• Resumen de operaciones pendientes
• Historiales
• Control de salida (asignación de informes, asignación de formato de documentos, asignación de destino)
• Asignación de monedas
• Asignación de idioma
• Asignación de ubicación

Bloques de texto

Textos recurrentes nunca más se vuelven a escribir: elementos de texto centrales para ofertas, facturas, correos electrónicos y contratos. Organizados en grupos (Términos y condiciones, cláusulas contractuales, textos de acompañamiento), se pueden insertar con un solo clic. Las variables de texto dinámicas reemplazan automáticamente los marcadores de posición con datos actuales. Comunicación uniforme a la máxima velocidad.

Gestión de precios

Listas de precios de venta escalonadas, precios de compra específicos por proveedor, precios por cantidad, períodos de validez y multi-moneda. El asistente de precios de venta permite cambios de precios masivos con solo un clic. Los grupos de descuento se aplican automáticamente durante la contabilización de documentos: su equipo de ventas siempre trabaja con las condiciones correctas.

Datos maestros de empleados

Sus empleados son su activo más importante. La gestión de personal integrada incluye datos maestros, departamentos, gestión de vacaciones con solicitud digital y flujo de aprobación, grupos de comisión para ventas, así como tipos de vacaciones flexibles. Desde la solicitud hasta la aprobación, todo se realiza de manera digital, transparente y rastreable.

• Gestión de vacaciones
• Registro de tiempo interno
• Grupos de comisiones

Recursos de eventos

Administración central de todos los recursos de la empresa: máquinas, espacios, equipos y capacidades. Defina disponibilidades, calificaciones y límites de carga. Asignación automática de recursos en proyectos y operaciones. Planificación de capacidad con alertas de sobrecarga. Cada recurso con historial de mantenimiento e inspección en curso.

• Catálogo de recursos
• Gestión de disponibilidad
• Planificación de capacidad
• Optimización de carga de trabajo

Gestión de inventario

Control total: Múltiples ubicaciones de almacén, estructuras detalladas de almacenamiento (pasillo/estante/nivel/compartimento), gestión de inventario en tiempo real, reubicaciones, conteo de inventario con comparación entre lo planeado y lo real, revaluación de inventario según HGB. Cada movimiento de mercancía es completamente rastreable. Los medios de almacenamiento como palets y contenedores se rastrean mediante código de barras/RFID.

• Ubicaciones de contenedor
• Niveles mínimos / máximos / de reposición
• Medios de almacén
• Almacenes automáticos (conexión de robots / paternoster)
• Contabilización continua del valor de inventario
• Ubicaciones de almacén
• Revalorización de inventario

Gestión de proyectos

Proyectos con fases, hitos, presupuesto y seguimiento del progreso. El diagrama de Gantt integrado muestra dependencias y rutas críticas de un vistazo. Vincule las fases del proyecto con documentos, registros de tiempo y costos para un cálculo de proyecto completo – desde la planificación hasta la reevaluación posterior.

• Estructura ilimitada con subproyectos
• Monitoreo de presupuesto
• Diagrama de Gantt
• Recursos de eventos

Accesorios

Los archivos pertenecen al conjunto de datos: adjunte PDF, imágenes, contratos y dibujos directamente a artículos, socios, documentos o cualquier registro. Flujo de trabajo de estado para revisión y aprobación. Todos los empleados tienen acceso inmediato a los documentos relevantes, sin necesidad de buscarlos en unidades de red o bandejas de correo electrónico.

• Gestión de activos SQL
• Conexión de calendario bidireccional

Ventas

El proceso de ventas completo en un solo sistema: desde la oferta hasta la confirmación del pedido, el albarán y la factura: cada paso se enlaza automáticamente. Posiciones con artículos, cantidades, precios, descuentos e impuestos. Entregas parciales, facturas consolidadas y notas de crédito son, por supuesto, posibles. XRechnung y ZUGFeRD para el envío electrónico de facturas incluido.

• Documento externo
• Oportunidades
• Informe de visita
• Cálculo previo
• Contrato marco
• Ticket de soporte
• Solicitar servicio
• Solicitud de reparación
• Orden de reparación
• Recepción de reparación
• Servicio exterior
• Presupuesto
• Medición
• Solicitud de pago anticipado
• Factura por anticipado
• Solicitud de pago inicial
• Factura de depósito
• Pedido de tienda
• Confirmación de pedido
• Solicitud de material
• Préstamo
• Alquiler
• Lista de selección
• Nota de entrega
• Dropshipping
• Comprobante de trabajo
• Fecha de entrada en servicio
• Factura
• Devolución
• Nota de crédito
• Factura de anulación
• Recalculación
• Inventario
• Comprobante de eliminación
• Contrato

Servicio de campo

Gestión de servicios de campo completamente integrada: Planifique citas de servicio externo con planificación de despliegue, administre los recursos de los técnicos de servicio según la calificación y la región, y controle todo el proceso de servicio mediante estados configurables. El diagrama de Gantt proporciona una visión general visual de todas las asignaciones. Los técnicos documentan los resultados directamente en el sistema.

• Planificación
• Diagrama de Gantt
• Evaluación del éxito

Compra

De la necesidad al pedido en pocos clics: listas de precios de compra con escalas, sugerencias automáticas de proveedores, pedidos con control de cantidad y fecha. Recepción de mercancías con conciliación entre lo previsto y lo recibido, verificación de facturas de entrada y registro automático en el almacén. Todo el proceso de adquisición digital y trazable.

• Archivo de importación
• Documento externo
• Contrato marco
• Solicitud de pedido
• Pedido
• Información de precios
• Solicitud de reparación
• Solicitar servicio
• Externalización
• Factura por anticipado
• Solicitud de pago inicial
• Factura de depósito
• Orden de compra
• Anuncio
• Recepción de mercancías
• Dropshipping
• Factura
• Devolución
• Nota de crédito
• Factura de anulación
• Notificación de carga
• Eliminación
• Reciclaje
• Inventario
• Contrato

Asistente de adquisición

El asistente inteligente guía paso a paso a través del proceso de adquisición: detección de necesidades, sugerencia de proveedores basada en el historial de compras, comparación de precios, confirmación de cantidades/fechas y generación del pedido. Ideal para nuevos empleados y adquisiciones estándar. Las decisiones de hacer o comprar se apoyan con la verificación de capacidad.

• Verificación de disponibilidad
• Asistente de disposición
• Reasignación
• Basado en pedidos / Basado en almacén
• Planificación de necesidades de material

Servicio de dispositivos

Historial de servicio completo por dispositivo y número de serie: ¿Qué mantenimientos se han realizado? ¿Qué piezas se han reemplazado? ¿Cuándo se debe realizar la próxima inspección? La documentación del servicio del dispositivo vincula los números de serie con los comprobantes de servicio y proporciona a los técnicos de campo toda la información de un vistazo, incluso de forma móvil.

• Supervisión de garantía (del cliente y del proveedor)
• Historia

Picking y embalaje

Documentación profesional de envíos: Cree listas de empaque con asignación de cajas, qué artículo va en qué caja, con medidas y peso. Los tipos de cajas estandarizados aceleran el proceso de embalaje. El destinatario sabe de inmediato qué hay en cada paquete. Perfecto para transportistas, aduanas y recepción de mercancías en el cliente.

• Asignación de cajas / unidades de embalaje
• Conexión de balanzas
• Conexión de cámaras

Envío

Todo para la logística: transportistas, tipos de envío (paquete, exprés, transporte, recogida), zonas de envío y tarifas basadas en peso. Los costos de envío se calculan automáticamente en el comprobante. Estructuras tarifarias basadas en zonas para el interior del país, la UE y ultramar. Integración con servicios de paquetería habituales para seguimiento y notificación.

• Tipos de envío
• Zonas de envío

Producción

Control de fabricación completamente integrado: órdenes de fabricación con listas de materiales, planes de trabajo con asignación de recursos, captura de datos de operaciones en tiempo real. El diagrama de Gantt de producción muestra la utilización de máquinas y los cuellos de botella. Los datos de captura de operaciones fluyen directamente a la recapitulación de costos. Las decisiones de producir o comprar se toman basadas en datos.

• Planificación de recursos
• Pasos paralelos
• Secuencias de pasos (Inicio/Inicio, Inicio/Fin, Fin/Inicio, Fin/Fin)
• Adquisición de datos
• Diagrama de Gantt
• Montaje / Desmontaje
• Planificación hacia adelante / hacia atrás
• Productos por número de serie / lote
• Listas de materiales
• Gestión de calidad
• Seguimiento de números de serie / lotes
• Dividir y combinar tareas
• Asignación de recursos
• Estructura del proyecto
• Extracción
• Nota completa

Gestión de contratos

Contratos bajo control: plazos, períodos de cancelación, recordatorios automáticos y opciones de renovación: todo gestionado de manera central. Vincule contratos con socios y comprobantes. Reciba recordatorios oportunos de contratos que están por vencer y no pierda más plazos de cancelación. Archivado de manera segura y conforme a la revisión.

• Gestión de contratos de clientes y proveedores
• Generación de documentos directamente desde el contrato
• Vencimiento anticipado
• Supervisión de opciones de terminación
• Pausar
• Interrupción prematura
• Definición de ciclo

Mapa de relaciones

El mapa visual de relaciones de comprobantes hace visibles las conexiones: ¿Qué oferta llevó al pedido? ¿Qué albarán corresponde? ¿Se ha emitido la factura? La representación gráfica de todas las vinculaciones de comprobantes ahorra búsquedas laboriosas y brinda transparencia inmediata, desde el primer contacto con el cliente hasta el pago.

Aprobación

Procesos de aprobación por múltiples niveles para documentos críticos para el negocio: Defina qué documentos requieren aprobación según el monto o el tipo. Los aprobadores se notifican automáticamente, pueden aprobar o rechazar. Transparencia total sobre el estado de aprobación. Cumplimiento y principio de cuatro ojos asegurados por el sistema.

• Solicitar aprobaciones
• Aprobar proceso

CRM

Gestión de ventas al más alto nivel: Administre oportunidades de ventas (Opportunities) con fases de la canalización, probabilidades y pronósticos de ingresos. Planifique actividades (llamadas, visitas, reuniones) y vincúlelas con socios y documentos. Estados y tipos totalmente configurables se adaptan a su proceso de ventas.

• Actividades
• Gestión de oportunidades
• Geolocalización
• Integración de IA
• Evaluaciones de éxito
• Integración de correo electrónico

Intercom

Comunicación interna segura sin herramientas externas: El sistema de mensajes integrado permite la comunicación interna de la empresa con grupos, prioridades y confirmación de lectura/entrega. La información sensible permanece en la empresa y no en servidores externos. Los mensajes se vinculan con socios, documentos o proyectos: todo en contexto.

• Comunicación interna
• Creación de tareas
• Reconciliación
• Resumen de estado

Wiki

Conocimiento empresarial centralizado y buscable: La base de datos de conocimiento integrada con categorías, búsqueda de texto completo y flujo de trabajo editorial (Borrador > Revisión > Aprobación > Archivo) asegura que el know-how esté documentado, actualizado y accesible para todos. Los nuevos empleados se orientan más rápido, los colegas experimentados comparten su conocimiento de manera eficiente.

• Gestión del conocimiento
• Asistencia de IA

Bulletin

El tablón de anuncios digital para su empresa: Publique anuncios, noticias e informaciones en categorías (Noticias de la empresa, RR.HH., Información de IT). Todos los empleados ven la información relevante al iniciar sesión. No más anuncios que se pasen por alto: las noticias importantes llegan a cada empleado de manera digital y comprobable.

• Anuncio de mensajes
• Confirmación de lectura

Archivado

Archivado de documentos conforme a GoBD directamente en el ERP: archive facturas, contratos y correspondencia de forma que cumpla con los requisitos de auditoría. Los archivos externos se asignan al registro y se pueden encontrar de inmediato. El archivado cumple con los requisitos de GoBD para la conservación inalterable de documentos comerciales.

• Gestión de archivado SQL (seguro para auditorías)

Correo electrónico

Cliente de correo electrónico completo en el ERP: enviar, recibir, responder, reenviar, con múltiples cuentas IMAP/SMTP, estructura de carpetas, firmas HTML y plantillas con marcadores de posición. Reglas automáticas de entrada/salida ordenan y archivan correos electrónicos. Protección contra spam, gestión de adjuntos y registro completo de correos electrónicos. Toda su correspondencia comercial permanece en el contexto del ERP.

• Opcional: integración con Outlook o sistema de correo interno
• Carpeta de grupo
• Reglas entrantes
• Reglas salientes
• Filtro de spam comparado con las direcciones de correo de socios existentes
• Estructura de carpetas ilimitada
• Correo electrónico analizable mediante MS SQL
• Integración de IA (generación de texto, creación de socios desde correo electrónico)

Calendario

Planificación de citas integrada con vista diaria, semanal y mensual. Citas con participantes, recordatorios, repeticiones y categorías. Invitaciones con confirmación/asistencia, gestión automática de días festivos según el estado federado y modelos de tiempo de trabajo flexibles con turnos. El asistente de días laborables configura modelos en un abrir y cerrar de ojos.

• Calendario individual
• Función de grupo
• Calendario de recursos
• Conexión bidireccional con archivos adjuntos
• Vista diaria, semanal, mensual, anual
• Línea de tiempo
• Citas recurrentes
• Invitaciones

DMS

Gestión de documentos directamente en el ERP: registre, clasifique, versionice y vincule documentos de manera central con socios, comprobantes, proyectos y otros procesos. OCR y búsqueda de texto completo hacen que los contenidos escaneados se puedan encontrar rápidamente, mientras que los derechos de acceso aseguran un uso controlado.

• Almacenamiento central de documentos
• OCR y búsqueda de texto completo
• Versionado y permisos de acceso
• Enlace con datos maestros y procesos

Asistencia de IA

Descripciones de productos generadas por IA, respuestas a correos electrónicos y traducciones de productos: directamente desde el ERP. La integración de IA incorporada le ayuda a crear textos, responder consultas de clientes y traducir datos de productos a cualquier idioma. Así ahorra tiempo, mejora la calidad de los textos y llega a mercados internacionales más rápido.

Notas adhesivas electrónicas

Post-its digitales para su lugar de trabajo: Cree notas y recordatorios personales directamente en el escritorio del ERP. Codificados por colores, creados rápidamente, siempre visibles. La adición perfecta para pensamientos espontáneos, devoluciones de llamadas telefónicas o tareas a corto plazo, sin necesidad de una herramienta de notas separada.

• Notas instantáneas
• Archivo

Configurador de escritorio

Cada rol obtiene su lugar de trabajo: el configurador de escritorio permite crear una pantalla de inicio individual para cada rol de usuario, con botones de acceso rápido, widgets y menús específicos del rol. El empleado de almacén ve la recepción de mercancías y la preparación de pedidos, el contable ve la lista de cuentas por pagar y la gestión de pagos. Máxima eficiencia con un mínimo de clics.

Diseñador de informes

Informes y comprobantes exactamente según sus preferencias: el diseñador de informes integrado le permite diseñar facturas, albaranes, presupuestos y evaluaciones con precisión de píxeles, con su logotipo, sus colores y su diseño. Las plantillas prefabricadas aceleran el inicio. El visor de informes muestra los informes de forma interactiva con impresión, exportación a PDF y exportación a Excel.

Diseñador de paneles

Los datos se convierten en decisiones: Cree paneles de control individuales mediante arrastrar y soltar con gráficos, indicadores, tablas y filtros. Cada rol recibe el panel que necesita: la dirección ve ingresos y flujo de caja, el equipo de ventas su cartera de clientes potenciales, y el almacén la situación de inventario. Datos en tiempo real para decisiones basadas en datos.

Mesas adicionales

Su ERP, sus datos: Cree tablas personalizadas, completamente sin programación. Ya sea un directorio de máquinas, la flota de vehículos, certificados o registros de formación: defina campos, tipos de datos y relaciones. X-ERP genera automáticamente páginas de entrada y listado. Su ERP crece con sus necesidades, sin tener que esperar al proveedor de software.

Campos adicionales

Ampliar tablas estándar sin perder el estándar: agregue campos adicionales a las tablas existentes (artículos, socios, documentos) – texto, número, fecha, lista de selección. Los campos aparecen automáticamente en los formularios de entrada y están disponibles para evaluaciones. Las actualizaciones siguen siendo compatibles, sus campos individuales se mantienen.

Búsqueda formatada

Con la Búsqueda Formateada, X-ERP completa automáticamente los campos con los valores adecuados.

Ya sean datos de clientes, información de artículos, precios, textos, fechas de entrega, cuentas contables o campos adicionales propios: X-ERP puede determinar valores directamente a partir de datos existentes y sugerirlos o ingresarlos en el lugar correcto.

Esto hace que el trabajo diario sea más rápido, seguro y uniforme.

Menos entradas manuales.
Menos errores.
Más automatización directamente en el ERP.