X-ERP

Dados mestre de parceiros

Clientes, fornecedores, prospects – todos os parceiros de negócios em um banco de dados unificado. Cada parceiro pode ser simultaneamente cliente e fornecedor. Quantos contatos forem necessários, endereços de entrega/faturamento, informações bancárias, condições de pagamento/entrega, grupos de desconto e números de catálogo. A atribuição automática de e-mails garante que cada documento chegue ao destinatário correto.

• Interessados
• Clientes
• Fornecedores
• Usuários do sistema de tickets
• Usuários da loja
• Vendedor
• Pessoa de contato
• Endereços de entrega
• Endereços de cobrança
• Localização
• Limite de crédito
• Bloco de entrega
• Dunning Block
• Grupos de desconto
• Desconto do documento
• Destinatário da fatura diferente
• Atribuição de funcionário
• Atribuição de vendedor (cálculo de comissão)
• Números de catálogo do parceiro (números de pedido)
• Visão geral de OP
• Históricos
• Controle de saída (atribuição de relatório, atribuição de formato de documento, atribuição de destino)
• Atribuição de moeda
• Atribuição de idioma
• Atribuição de local

Blocos de texto

Nunca mais digite textos recorrentes: módulos de texto centralizados para cotações, faturas, e-mails e contratos. Organizados em grupos (Termos e Condições, cláusulas contratuais, textos acompanhantes), podem ser inseridos com um clique. Variáveis de texto dinâmicas substituem automaticamente os espaços reservados com os dados atuais. Comunicação uniforme com máxima rapidez.

Gestão de preços

Listas de preços de venda em múltiplos níveis, preços de compra específicos de fornecedores, preços escalonados, períodos de validade e multi-moeda. O assistente de preços de venda permite alterações de preços em massa com um clique. Grupos de desconto são aplicados automaticamente durante o registro de documentos – sua equipe de vendas sempre trabalha com as condições corretas.

Dados mestre de funcionários

Seus funcionários são seu capital mais importante. A gestão de pessoal integrada inclui dados mestre, departamentos, gestão de férias com solicitação digital e fluxo de aprovação, grupos de comissão para vendas, bem como tipos de férias flexíveis. Desde a solicitação até a aprovação, tudo ocorre de forma digital, transparente e rastreável.

• Gestão de férias
• Registro interno de horas
• Grupos de comissão

Recursos de evento

Gestão centralizada de todos os recursos da empresa: máquinas, salas, equipamentos e capacidades. Defina disponibilidades, qualificações e limites de carga de trabalho. Atribuição automática de recursos em projetos e processos. Planejamento de capacidade com alertas de sobrecarga. Cada recurso com histórico contínuo de manutenção e inspeção.

• Catálogo de recursos
• Gestão de disponibilidade
• Planejamento de capacidade
• Otimização de utilização

Gestão de estoque

Controle total: vários locais de armazenamento, estruturas detalhadas de posições de armazenamento (corredor/prateleira/nível/compartimento), gestão de estoque em tempo real, transferências de estoque, contagem de inventário com confronto entre o planejado e o real, reavaliação de estoque de acordo com o HGB. Cada movimentação de mercadoria é rastreável sem lacunas. Meios de armazenamento, como paletes e contêineres, são rastreados via código de barras/RFID.

• Locais de compartimento
• Estoques mín./máx./de reposição
• Media de armazém
• Armazéns automáticos (integração com robôs/carro paternoster)
• Registros contínuos do valor de estoque
• Localizações de estoque
• Reavaliação de estoque

Gestão de projetos

Projetos com fases, marcos, orçamento e acompanhamento de progresso. O gráfico de Gantt integrado mostra dependências e caminhos críticos de relance. Vincule fases do projeto a documentos, registros de tempo e custos para um cálculo de projeto contínuo – do planejamento à pós-avaliação.

• Estrutura ilimitada com subprojetos
• Monitoramento de Orçamento
• Gráfico de Gantt
• Recursos de evento

Anexos

Os arquivos pertencem ao conjunto de dados: PDFs, imagens, contratos e desenhos podem ser vinculados diretamente a artigos, parceiros, documentos ou qualquer outro registro. Fluxo de status para revisão e aprovação. Todos os funcionários têm acesso imediato aos documentos relevantes – sem precisar procurar em unidades de rede ou caixas de e-mail.

• Gerenciamento de Ativos SQL
• Integração Bidirecional de Calendário

Vendas

O processo completo de vendas em um único sistema: da proposta à confirmação do pedido, do comprovante de entrega até a fatura – cada etapa é automaticamente encadeada. Itens com artigos, quantidades, preços, descontos e impostos. Entregas parciais, faturas consolidadas e notas de crédito são evidentes. XRechnung e ZUGFeRD para envio eletrônico de faturas incluído.

• Documento Externo
• Oportunidades
• Relatório de Visita
• Pré-cálculo
• Contrato-Quadro
• Ticket de Helpdesk
• Solicitação de Serviço
• Solicitação de Reparo
• Ordem de Reparo
• Recebimento de Reparo
• Serviço externo
• Orçamento
• Medição
• Solicitação de pagamento antecipado
• Fatura de pagamento antecipado
• Solicitação de adiantamento
• Fatura de adiantamento
• Pedido de loja
• Confirmação do pedido
• Solicitação de material
• Empréstimo
• Aluguel
• Lista de escolhas
• Nota de entrega
• Dropshipping
• Comprovante de trabalho
• Data em serviço
• Fatura
• Devolução
• Crédito
• Fatura de cancelamento
• Reavaliação de custos
• Inventário
• Comprovante de descarte
• Contrato

Serviço de campo

Gestão de Serviços de Campo totalmente integrada: Agende compromissos de campo com planejamento de entradas, gerencie recursos de técnicos de serviço por qualificação e região, e controle todo o processo de serviço através de status configuráveis. O gráfico de Gantt fornece uma visão visual de todas as entradas. Os técnicos documentam os resultados diretamente no sistema.

• Planejamento
• Gráfico de Gantt
• Avaliação de resultados

Comprar

Da necessidade ao pedido em poucos cliques: listas de preços de compras com escalonamento, sugestões automáticas de fornecedores, pedidos com controle de quantidade e prazo. Entrada de mercadorias com verificação de planejado/real, conferência de faturas de entrada e lançamento automático em estoque. Todo o processo de aquisição digital e rastreável.

• Arquivo de importação
• Documento Externo
• Contrato-Quadro
• Solicitação de pedido
• Solicitar
• Informação de preço
• Solicitação de Reparo
• Solicitação de Serviço
• Terceirização
• Fatura de pagamento antecipado
• Solicitação de adiantamento
• Fatura de adiantamento
• Pedido de compra
• Anúncio
• Recebimento de mercadorias
• Dropshipping
• Fatura
• Devolução
• Crédito
• Fatura de cancelamento
• Aviso de cobrança
• Descarte
• Reciclagem
• Inventário
• Contrato

Assistente de compras

O assistente inteligente guia passo a passo pelo processo de aquisição: identificação de necessidades, sugestão de fornecedores com base no histórico de compras, comparação de preços, confirmação de quantidades/prazos e geração de pedidos. Ideal para novos funcionários e aquisições padrão. Decisões de fazer ou comprar são apoiadas com a verificação de capacidade.

• Verificação de disponibilidade
• Assistente de planejamento
• Replanejamento
• Com base no pedido / Com base no estoque
• Planejamento de necessidades de material

Serviço de dispositivo

Histórico de serviço completo por equipamento e número de série: quais manutenções foram realizadas? Quais peças foram trocadas? Quando é a próxima inspeção? A documentação de serviço dos equipamentos vincula números de série com registros de serviço e fornece aos técnicos de campo todas as informações em um só lugar – também de forma móvel.

• Monitoramento de garantia (pelo cliente e fornecedor)
• História

Separar e embalar

Documentação de envio profissional: Crie listas de embalagem com a atribuição de caixas – qual item vai em qual caixa, com dimensões e peso. Tipos de caixa padronizados aceleram o processo de embalagem. O destinatário sabe imediatamente o que está em qual pacote. Perfeito para transportadoras, alfândega e recebimento de mercadorias no cliente.

• Atribuição de caixas / volumes de embalagem
• Integração de balanças
• Integração de câmeras

Envio

Tudo para a logística: transportadoras, tipos de envio (pacote, expresso, transporte, retirada), zonas de envio e tarifas baseadas em peso. Os custos de frete são calculados automaticamente no documento. Estruturas tarifárias baseadas em zona para nacional, UE e ultramar. Integração com os principais serviços de entrega para rastreamento e aviso.

• Tipos de envio
• Zonas de Envio

Produção

Controle de produção totalmente integrado: ordens de fabricação com listas de materiais, planos de trabalho com alocação de recursos, registro de dados operacionais em tempo real. O gráfico de Gantt da produção mostra a utilização das máquinas e os gargalos. Os dados do BDE fluem diretamente para o cálculo posterior. Decisões de make-or-buy são tomadas com base em dados.

• Planejamento de recursos
• Etapas paralelas
• Sequências de etapas (Início/Início, Início/Fim, Fim/Início, Fim/Fim)
• Aquisição de dados
• Gráfico de Gantt
• Montagem / Desmontagem
• Planejamento para frente / Planejamento para trás
• Produtos com número de série / em lote
• Listas de peças
• Gestão da qualidade
• Rastreamento de número de série / lote
• Dividir e unir tarefas
• Alocação de recursos
• Estrutura do projeto
• Retirada
• Nota completa

Gestão de contratos

Contratos sob controle: prazos, períodos de rescisão, lembretes automáticos e opções de renovação – tudo gerenciado de forma centralizada. Vincule contratos a parceiros e documentos. Receba lembretes oportunos de contratos que estão prestes a expirar e nunca mais perca um prazo de rescisão. Arquivado de maneira segura para auditoria.

• Gestão de contratos de clientes e fornecedores
• Geração de documentos diretamente a partir do contrato
• Vencimento antecipado
• Monitoramento de possibilidades de rescisão
• Pausa
• Rescisão antecipada
• Definição de ciclo

Mapa de relacionamento

O mapa visual de relações de documentos torna as conexões visíveis: qual oferta levou ao pedido? Qual nota de entrega pertence a ele? A fatura foi criada? A representação gráfica de todas as vinculações de documentos evita buscas trabalhosas e proporciona transparência imediata – desde o primeiro contato com o cliente até o pagamento.

Aprovações

Processos de aprovação em múltiplas etapas para documentos críticos para os negócios: defina quais documentos precisam de aprovação e a partir de qual valor ou tipo. Os aprovadores são notificados automaticamente, podendo aprovar ou rejeitar. Transparência total sobre o status da aprovação. Conformidade e princípio das quatro mãos garantidos pelo sistema.

• Solicitar aprovações
• Aprovar processo

CRM

Gestão de vendas no mais alto nível: Gerencie oportunidades de vendas (Opportunities) com fases de pipeline, probabilidades e previsões de receita. Planeje atividades (chamadas, visitas, reuniões) e vincule-as a parceiros e documentos. Status e tipos configuráveis livremente se adaptam ao seu processo de vendas.

• Atividades
• Gestão de oportunidades
• Geolocalização
• Integração de IA
• Avaliação de sucesso
• Integração de e-mail

Intercom

Comunicação interna segura sem ferramentas externas: O sistema de mensagens integrado permite comunicação interna na empresa com grupos, prioridades e confirmação de leitura/entrega. Informações sensíveis permanecem na empresa e não em servidores externos. As mensagens são vinculadas a parceiros, documentos ou projetos – tudo no contexto.

• Comunicação interna
• Criação de tarefas
• Reconciliação
• Visão geral do status

Wiki

Conhecimento empresarial centralizado e pesquisável: O banco de dados de conhecimento integrado com categorias, pesquisa em texto completo e fluxo editorial (Rascunho > Revisão > Aprovação > Arquivo) garante que o know-how seja documentado, atualizado e acessível a todos. Novos funcionários se orientam mais rapidamente, colegas experientes compartilham seu conhecimento de forma eficiente.

• Gestão do conhecimento
• Assistência de IA

Bulletin

O quadro de avisos digital para sua empresa: Publique anúncios, notícias e comunicados em categorias (Notícias da empresa, RH, Informações de TI). Todos os funcionários veem informações relevantes no login. Não há mais avisos que passam despercebidos – mensagens importantes alcançam cada funcionário de forma digital e comprovável.

• Quadro de mensagens
• Confirmação de leitura

Arquivamento

Arquivamento de documentos compatível com GoBD diretamente no ERP: arquive faturas, contratos e correspondências de forma segura para auditoria. Arquivos externos são vinculados ao registro de dados e são imediatamente localizáveis. O arquivamento atende aos requisitos do GoBD para a preservação inalterável de documentos comerciais.

• Gestão de arquivamento SQL (à prova de auditoria)

E-mail

Cliente de e-mail completo no ERP: enviar, receber, responder, encaminhar – com várias contas IMAP/SMTP, estrutura de pastas, assinaturas HTML e modelos com espaços reservados. Regras automáticas de entrada/saída classificam e arquivam e-mails. Proteção contra spam, gerenciamento de anexos e registro completo de e-mails. Toda a sua correspondência comercial permanece no contexto do ERP.

• Opcional: Conexão com Outlook ou sistema de e-mail interno
• Pasta de grupo
• Regras de entrada
• Regras de saída
• Verificação de filtro de spam com endereços de e-mail de parceiros existentes
• Estrutura de pastas ilimitada
• E-mail analisável via MS SQL
• Integração de IA (geração de texto, geração de parceiros a partir de e-mail)

Calendário

Agendamento integrado com visualização diária, semanal e mensal. Compromissos com participantes, lembretes, repetições e categorias. Convites com confirmação ou recusa, gerenciamento automático de feriados por estado e modelos de horário de trabalho flexíveis com turnos. O assistente de dias úteis configura modelos em um instante.

• Calendário individual
• Função de grupo
• Calendário de recursos
• Conexão bidirecional com anexos
• Visualização diária, semanal, mensal, anual
• Linha do tempo
• Compromissos recorrentes
• Convites

DMS

Gestão de documentos diretamente no ERP: registre, classifique, versionize e vincule documentos centralmente com parceiros, comprovantes, projetos e outros processos. OCR e pesquisa de texto completo tornam o conteúdo digitalizado facilmente localizável, enquanto os direitos de acesso garantem o uso controlado.

• Central de armazenamento de documentos
• OCR e pesquisa de texto completo
• Versionamento e permissões de acesso
• Vinculação com dados mestres e processos

Assistência de IA

Descrições de produtos, respostas de e-mail e traduções de produtos geradas por IA – diretamente do ERP. A integração de IA incorporada auxilia na criação de textos, responde a consultas de clientes e traduz dados de produtos para qualquer idioma. Isso economiza tempo, melhora a qualidade dos textos e permite alcançar mercados internacionais mais rapidamente.

Notas eletrônicas "Adesivas"

Post-its digitais para o seu local de trabalho: Crie anotações e lembretes pessoais diretamente na área de trabalho do ERP. Codificados por cores, rapidamente criados, sempre visíveis. A complementação perfeita para pensamentos espontâneos, retornos de chamadas ou tarefas de última hora – sem a necessidade de uma ferramenta de notas separada.

• Notas rápidas
• Arquivo

Configurador de desktop

Cada função recebe seu próprio local de trabalho: o configurador de desktop permite criar uma tela inicial individual para cada função de usuário – com botões de acesso rápido, widgets e menus específicos para cada função. O colaborador do estoque vê entrada de mercadorias e separação de pedidos, o contador vê a lista de contas a pagar e o fluxo de pagamentos. Máxima eficiência com o mínimo de cliques.

Designer de relatórios

Relatórios e comprovantes exatamente como você deseja: o designer de relatórios integrado permite que você crie faturas, notas de entrega, orçamentos e análises com precisão de pixel – com seu logotipo, suas cores e seu layout. Modelos pré-fabricados aceleram o início. O visualizador de relatórios exibe os relatórios de forma interativa com impressão, exportação para PDF e exportação para Excel.

Designer de painel

Dados se tornam decisões: Crie dashboards individuais arrastando e soltando gráficos, métricas, tabelas e filtros. Cada função recebe o dashboard que precisa: a administração vê faturamento e fluxo de caixa, a equipe de vendas vê seu pipeline, o armazém vê a situação do estoque. Dados em tempo real para decisões baseadas em dados.

Mesas extras

Seu ERP, seus dados: Crie tabelas personalizadas – sem nenhuma programação. Seja um catálogo de máquinas, frota, certificados ou registros de treinamentos: defina campos, tipos de dados e relacionamentos. O X-ERP gera automaticamente páginas de entrada e de listas. Seu ERP cresce com suas necessidades, sem precisar esperar pelo fornecedor do software.

Campos extras

Expandir tabelas padrão sem perder o padrão: Adicione campos adicionais às tabelas existentes (artigos, parceiros, documentos) – texto, número, data, lista de seleção. Os campos aparecem automaticamente nas máscaras de entrada e estão disponíveis para análises. As atualizações permanecem compatíveis, seus campos personalizados são mantidos.

Pesquisa formatada

Com a Pesquisa Formatada, o X-ERP preenche automaticamente os campos com os valores correspondentes.

Sejam dados de clientes, informações de artigos, preços, textos, datas de entrega, contas contábeis ou campos adicionais próprios: o X-ERP pode determinar os valores diretamente a partir dos dados existentes e sugeri-los ou inseri-los no lugar certo.

Isso torna o trabalho diário mais rápido, seguro e uniforme.

Menos inserções manuais.
Menos erros.
Mais automação diretamente no ERP.