X-ERP

合作伙伴主数据

客户、供应商、潜在客户——所有业务伙伴汇集在一个数据库中。每个伙伴可以同时是客户和供应商。任意数量的联系人、送货/账单地址、银行账户信息、付款/交货条款、折扣组和目录编号。自动邮件分配确保每个凭证发送到正确的收件人。

• 潜在客户
• 顾客
• 供应商
• 工单系统用户
• 商店用户
• 卖方
• 联络人
• 送货地址
• 计费地址
• 本土化
• 信用额度
• 交货块
• Dunning Block
• 折扣组
• 折扣
• 不同的发票收件人
• 员工分配
• 销售员分配（佣金计算）
• 合作伙伴端目录编号（订单编号）
• 应收账款概览
• 历史记录
• 输出控制（报告分配、文档格式分配、目标分配）
• 货币分配
• 语言分配
• 地点分配

文本块

重复使用的文本再也不用重新输入：用于报价、发票、电子邮件和合同的中央文本模块。按组组织（一般条款、合同条款、附文），点击即可插入。动态图文变量会自动用当前数据替换占位符。在最高速度下实现统一沟通。

价格管理

多级销售价格表、供应商特定采购价格、阶梯价格、有效期及多货币。销售价格助手可一键批量修改价格。折扣组在凭证录入时自动生效——您的销售始终使用正确的条件。

员工基本信息

您的员工是您最重要的资产。集成人事管理包括基础数据、部门、带数字申请和审批流程的假期管理、销售佣金组以及灵活的假期类型。从申请到批准，一切都是数字化、透明且可追溯的。

• 休假管理
• 内部时间记录
• 佣金组

事件资源

企业所有资源的集中管理：机器、房间、设备和产能。定义可用性、资格和负荷限制。在项目和任务中自动分配资源。产能计划含超负荷警告。每项资源都有持续的维护和检查记录。

• 资源目录
• 可用性管理
• 容量规划
• 利用率优化

库存管理

全面控制：多个仓储地点，详细的存储位置结构（通道/货架/层/格），实时库存管理，调拨，库存盘点与账实核对，根据德国商业法对库存重新评估。每一项货物移动都可完整追踪。仓储介质如托盘和容器通过条形码/RFID进行追踪。

• 垃圾箱位置
• 最小 / 最大 / 警戒库存
• 仓库媒体
• 自动仓库（机器人 / 旋转式货架连接）
• 连续库存价值过账
• 仓库位置
• 库存重估

项目管理

带阶段、里程碑、预算和进度追踪的项目。集成的甘特图一目了然地显示依赖关系和关键路径。将项目阶段与凭证、工时记录和成本关联，实现从计划到后期结算的完整项目核算。

• 带子项目的无限结构
• 预算监控
• 甘特图
• 事件资源

附件

文件属于数据集：PDF、图片、合同和图纸可以直接附加到商品、合作伙伴、凭证或任何数据记录。用于审核和批准的状态工作流。所有员工都可以立即访问相关文件，无需在网络驱动器或电子邮件收件箱中查找。

• SQL 资产管理
• 双向日历连接

销售量

完整的销售流程在一个系统中：从报价到订单确认、送货单再到发票——每个步骤都会自动关联。包括含有商品、数量、价格、折扣和税金的项目。部分交货、汇总发票和贷项通知单也是理所当然的。电子发票传送功能包括XRechnung和ZUGFeRD。

• 外部文档
• 商机
• 拜访报告
• 预估成本
• 框架合同
• 帮助台工单
• 服务请求
• 维修请求
• 维修订单
• 维修接收
• 外勤服务
• 报价
• 测量
• 预付款请求
• 预付款发票
• 首付请求
• 定金发票
• 店面订单
• 订单确认
• 物料请求
• 借出
• 租赁
• 选择列表
• 交货单
• 代发货
• 工作证明
• 投入使用日期
• 发票
• 退货
• 价值凭证
• 冲销发票
• 后续成本计算
• 库存盘点
• 处置证明
• 合同

现场服务

现场服务管理全面整合：通过任务计划安排外勤预约，根据技能和区域管理服务技术人员资源，并通过可配置状态控制整个服务流程。甘特图提供所有任务的可视化概览。技术人员直接在系统中记录结果。

• 计划
• 甘特图
• 业绩评估

购买

从需求到订单只需几次点击：带有阶梯定价的采购价目表、自动供应商建议、带数量和时间控制的订单。货物入库进行预期/实际对比、进货发票检查及自动库存入账。整个采购过程数字化且可追溯。

• 导入档案
• 外部文档
• 框架合同
• 订单申请
• 要求
• 价格信息
• 维修请求
• 服务请求
• 外包
• 预付款发票
• 首付请求
• 定金发票
• 采购订单
• 公告
• 入库
• 代发货
• 发票
• 退货
• 价值凭证
• 冲销发票
• 负荷显示
• 处置
• 回收
• 库存盘点
• 合同

采购向导

智能向导逐步引导整个采购流程：需求识别、基于采购历史的供应商建议、价格比较、数量/时间确认以及订单生成。非常适合新员工和标准采购。通过产能检查支持自制或外购决策。

• 可用性检查
• 调度助手
• 重新调配
• 订单相关 / 仓库相关
• 物料需求计划

设备服务

针对每台设备和序列号的完整服务历史：进行了哪些维修？更换了哪些零件？下次检查什么时候？设备服务文档将序列号与服务凭证关联起来，使外勤技术人员能够一目了然地获取所有信息——移动端亦可。

• 保修监控（客户和供应商方面）
• 历史

拣配与包装

专业的运输文件：创建带有纸箱分配的装箱单——哪些物品放在哪个纸箱中，包含尺寸和重量。标准化的纸箱类型可加快打包过程。收件人可以立即知道每个包裹内的物品。非常适合货运公司、海关和客户的货物入库。

• 纸箱/包装件分配
• 称重连接
• 相机连接

船运

物流一切所需：货运公司、运输方式（包裹、快递、货运、自提）、运输区域和基于重量的费率。运费将在凭证上自动计算。国内、欧盟及海外的区域性费率结构。与常用快递公司集成，用于跟踪和通知。

• 运输类型
• 运送区域

生产

全面集成的生产控制：带物料清单的生产订单，带资源分配的作业计划，实时的生产数据采集。生产甘特图显示设备利用率和瓶颈。生产数据直接用于后续成本核算。自制或外购的决策基于数据进行。

• 资源计划
• 并行步骤
• 步骤顺序（开始/开始，开始/结束，结束/开始，结束/结束）
• 数据获取
• 甘特图
• 装配 / 拆卸
• 前向 / 后向计划
• 序列号 / 批次产品
• 物料清单
• 质量管理
• 序列号 / 批次追踪
• 任务分配与合并
• 资源分配
• 项目结构计划
• 提取
• 完整注意

合同管理

合同管理到位：期限、解约通知期、自动提醒和续约选项——所有内容集中管理。将合同与合作伙伴和凭证关联。及时收到即将到期的合同提醒，再也不会错过任何解约期限。符合审计要求的归档。

• 客户和供应商合同管理
• 直接从合同生成凭证
• 到期
• 监控解除合同的可能性
• 暂停
• 提前终止
• 周期定义

关系图

可视化凭证关系图让关系一目了然：哪个报价导致了订单？哪个送货单属于该订单？发票是否已经开具？所有凭证链的图形化展示免去了繁琐的查找，并立即提供透明性——从首次客户接触到付款全过程。

批准

针对关键业务凭证的多级审批流程：定义哪些凭证从哪一金额或类型开始需要审批。审批人会自动收到通知，可以批准或拒绝。全面透明的审批状态。系统内确保合规性和双人审批原则。

• 请求批准
• 批准流程

CRM

最高级别的销售管理：使用销售管道阶段、概率和收入预测管理销售机会（Opportunities）。规划活动（电话、拜访、会议）并将其与合作伙伴和凭证关联。自由可配置的状态和类型可适应您的销售流程。

• 活动
• 机会管理
• 地理定位
• 人工智能集成
• 成果评估
• 电子邮件集成

Intercom

无需外部工具的安全内部通信：集成消息系统支持公司内部的群组、优先级以及阅读/送达确认通信。敏感信息保留在公司内部，而非外部服务器。消息可与合作伙伴、凭证或项目关联——一切都有上下文。

• 内部沟通
• 任务创建
• 和解
• 状态概览

Wiki

企业知识集中且可搜索：集成的知识数据库拥有分类、全文搜索和编辑工作流程（草稿 > 审核 > 批准 > 存档），确保知识得到记录、保持最新并对所有人可访问。新员工能够更快适应，经验丰富的同事能够高效分享他们的知识。

• 知识管理
• 人工智能协助

Bulletin

企业的数字公告板：在分类（公司新闻、HR、IT信息）中发布公告、新闻和通知。所有员工在登录时都能看到相关信息。不再有可能被忽视的公告——重要消息数字化地触达每位员工，并可追踪确认。

• 公告栏
• 阅读确认

归档

符合GoBD要求的凭证归档直接在ERP中：以可审计的方式归档发票、合同和往来函件。外部文件会与数据记录相关联，并可立即找到。归档符合GoBD对商业文件不可更改保存的要求。

• SQL 归档管理（符合法规）

电子邮件

ERP中的完整电子邮件客户端：发送、接收、回复、转发——支持多个IMAP/SMTP账户、文件夹结构、HTML签名和带占位符的模板。自动的收发规则对电子邮件进行排序和归档。垃圾邮件保护、附件管理以及完整的电子邮件日志。您所有的业务往来都保留在ERP环境中。

• 可选择：Outlook 集成或内部邮件系统
• 群组文件夹
• 规则传入
• 规则传出
• 与现有合作伙伴电子邮件地址的垃圾邮件过滤匹配
• 无限文件夹结构
• 通过 MS SQL 可分析电子邮件
• 人工智能集成（文本生成，从电子邮件生成合作伙伴）

日历

集成日程安排，带有日视图、周视图和月视图。日程安排可包含参与者、提醒、重复和类别。邀请可接受/拒绝，按联邦州自动管理节假日，并支持灵活的工作时间模式及班次。工作日助手可快速配置模型。

• 个人日历
• 群组功能
• 资源日历
• 与附件的双向连接
• 日视图、周视图、月视图、年视图
• 时间轴
• 重复事件
• 邀请

DMS

直接在ERP中进行文档管理：集中记录、分类、版本管理并链接文档到合作伙伴、凭证、项目及其他业务流程。OCR和全文搜索使扫描内容也能快速查找，同时访问权限确保受控使用。

• 集中式文档存储
• OCR和全文搜索
• 版本控制和访问权限
• 与主数据和流程关联

人工智能辅助

AI生成的商品描述、电子邮件回复和产品翻译——直接来自ERP系统。集成的AI连接可以帮助您撰写文本、回答客户咨询并将产品数据翻译成任意语言。这可以节省时间，提升文本质量，并更快进入国际市场。

电子“便签”

为您的工作空间提供数字便签：可以直接在ERP桌面上创建个人笔记和提醒。按颜色编码，快速创建，始终可见。是记录临时想法、电话回拨或短期待办事项的完美补充——无需独立的笔记工具。

• 即时笔记
• 档案

桌面配置器

每个角色都有自己的工作空间：桌面配置器允许为每个用户角色设计个性化的起始屏幕——带有快速访问按钮、小部件和角色特定的菜单。仓库工作人员可以查看货物入库和拣货信息，会计人员可以查看应付账款列表和付款业务。通过最少的点击路径实现最大效率。

报表设计器

根据您的需求精确生成报告和凭证：集成的报表设计器使您可以像素级地设计发票、送货单、报价单和分析报告——带有您的徽标、颜色和布局。预设模板可以加快启动。报表查看器交互式显示报告，支持打印、PDF导出和Excel导出。

仪表板设计器

数据变为决策：通过拖放创建带有图表、关键指标、表格和过滤器的个性化仪表板。每个角色都可以获得所需的仪表板：管理层看到收入和现金流，销售看到其销售管道，仓库看到库存情况。实时数据用于数据驱动的决策。

额外的桌子

您的ERP，您的数据：创建自定义表格——无需编程。无论是机械目录、车队、证书还是培训记录：定义字段、数据类型和关系。X-ERP会自动生成输入和列表页面。您的ERP会随着需求的增长而扩展，无需等待软件供应商。

额外的字段

在不丢失标准的情况下扩展标准表：向现有表（商品、合作伙伴、单据）添加额外字段——文本、数字、日期、下拉列表。字段会自动显示在输入界面中，并可用于分析。更新保持兼容，您的自定义字段将被保留。

格式搜索

使用格式化搜索，X-ERP 会自动用匹配的值填充字段。

无论是客户数据、商品信息、价格、文本、交货日期、科目还是自定义附加字段：X-ERP 都可以直接从现有数据中获取值，并在正确位置建议或填写。

这使日常工作更快、更安全、更统一。

减少手工输入。
减少错误。
在ERP中实现更多自动化。