X-ERP

合作夥伴主檔資料

客戶、供應商、潛在客戶——所有商業夥伴都整合在一個資料庫中。每個夥伴可以同時是客戶和供應商。可任意設置多個聯絡人、送貨/帳單地址、銀行資訊、付款/交貨條件、折扣群組及目錄號。自動郵件分配確保每份文件送達正確的收件人。

• 潛在客戶
• 顧客
• 供應商
• 票務系統使用者
• 商店使用者
• 賣方
• 聯絡人
• 送貨地址
• 計費地址
• 本土化
• 信用額度
• 交貨塊
• Dunning Block
• 折扣組
• 葬禮折扣
• 不同的發票收件人
• 員工分配
• 銷售員分配（佣金計算）
• 合作夥伴端目錄號（訂單號）
• 帳款概覽
• 歷史記錄
• 輸出控制（報告分配、單據格式分配、目標分配）
• 貨幣分配
• 語言分配
• 地點分配

文本塊

重複使用的文字再也不用重新打字：提供、發票、電子郵件和合約的中心文字模組。以群組方式組織（一般商業條款、合約條款、附帶文字），一鍵即可插入。動態文字變數自動將佔位符替換為最新資料。在最快速度下保持統一溝通。

價格管理

多層級銷售價格表、供應商特定的採購價格、階梯價格、有效期間及多幣別。銷售價格助理可一鍵批量修改價格。折扣群組在單據輸入時自動套用——您的銷售團隊永遠使用正確條件。

員工基本資料

您的員工是您最重要的資產。整合的人事管理包括基本資料、部門、帶有數位申請和審批流程的休假管理、銷售提成組及靈活的假期類型。從申請到批准，全程數位化、透明且可追溯。

• 假期管理
• 內部工時記錄
• 佣金組

事件資源

集中管理所有企業資源：機器、房間、設備及產能。定義可用性、資格和負荷上限。項目和流程中的資源自動分配。產能規劃附超載警告。每個資源都有完整的維護和檢查歷史。

• 資源目錄
• 可用性管理
• 產能規劃
• 負載優化

庫存管理

全面控制：多個倉儲地點、詳細的倉位結構（走道/架位/層/格）、實時庫存管理、倉儲調撥、盤點與帳面對比、根據《商法典》（HGB）重新評估庫存。每一次商品移動都可追蹤。倉儲物資如托盤和容器可通過條碼/RFID追蹤。

• 垃圾箱位置
• 最小 / 最大 / 報警庫存
• 倉庫媒體
• 自動倉庫（機器人 / 旋轉式倉儲連接）
• 連續庫存價值記錄
• 倉庫位置
• 庫存重估

專案管理

具備階段、里程碑、預算及進度追蹤的專案管理。整合的甘特圖可一目了然地顯示依賴關係及關鍵路徑。將專案階段與單據、時間記錄及成本關聯，以實現從計劃到後續成本核算的完整專案計算。

• 具有子專案的無限結構
• 預算監控
• 甘特圖
• 事件資源

附件

檔案屬於資料集：PDF、圖片、合約和圖紙可以直接附加到商品、合作夥伴、憑證或任何資料集。狀態工作流程用於審核和批准。所有員工可以立即存取相關文件—無需在網路磁碟或電子郵件收件匣中搜尋。

• SQL 設施管理
• 雙向日曆連接

銷售量

完整的銷售流程在一個系統中：從報價到訂單確認、發貨單到發票—每個步驟都會自動串聯。條目包含商品、數量、價格、折扣和稅金。部分交貨、合併發票和貸項單都是理所當然的。電子發票傳送支援 XRechnung 和 ZUGFeRD。

• 外部文件
• 商機
• 拜訪報告
• 預算估算
• 框架合約
• 客服單
• 服務調用
• 維修請求
• 維修訂單
• 維修接收
• 外勤派遣
• 報價
• 尺寸測量
• 預付款要求
• 預付款發票
• 首付請求
• 訂金發票
• 商店訂單
• 訂單確認
• 物料需求
• 借用
• 租賃
• 選擇列表
• 交貨單
• 代發貨
• 工作證明
• 投入使用日期
• 發票
• 退貨
• 價值抵扣
• 取消發票
• 後續成本計算
• 盤點
• 處理證明
• 合約

現場服務

現場服務管理完全整合：使用行程規劃安排外勤服務，根據資格和地區管理服務技術人員資源，並透過可配置的狀態控制整個服務流程。甘特圖提供所有任務的視覺概覽。技術人員直接在系統中記錄結果。

• 規劃
• 甘特圖
• 績效評估

購買

從需求到訂單只需幾個點擊：帶有分級的採購價目表、自動供應商建議、具有數量和時程控制的訂單。貨物入庫與預期/實際對比、進貨發票核對以及自動庫存入帳。整個採購流程數位化且可追溯。

• 導入檔案
• 外部文件
• 框架合約
• 訂單請求
• 要求
• 價格資訊
• 維修請求
• 服務調用
• 外包
• 預付款發票
• 首付請求
• 訂金發票
• 採購訂單
• 公告
• 入庫
• 代發貨
• 發票
• 退貨
• 價值抵扣
• 取消發票
• 負荷通知
• 處理廢棄物
• 回收
• 盤點
• 合約

採購嚮導

智能嚮導逐步引導採購流程：需求識別、基於購買歷史的供應商建議、價格比較、數量/日期確認以及訂單生成。非常適合新員工和標準採購。買入或自製決策會結合產能檢查予以支持。

• 可用性檢查
• 調度助理
• 重新調配
• 依訂單 / 依倉庫
• 物料需求計劃

設備服務

每台設備及序列號的完整服務歷史：進行了哪些維護？更換了哪些零件？下一次檢查何時到期？設備服務文件將序列號與服務憑證連接，讓外勤技術人員一目了然掌握所有資訊——即便在行動中也能使用。

• 保固監控（客戶端和供應商端）
• 歷史

揀選與包裝

專業運送文件：建立帶有紙箱分配的裝箱單——哪個物品在什麼紙箱中，包含尺寸和重量。標準化紙箱類型加快打包過程。收件人可以立即知道哪個包裹裡裝了什麼。對運輸公司、海關和客戶的收貨部門來說非常完美。

• 紙箱/包裝件分配
• 秤重連接
• 相機連接

船運

物流全方位：運輸公司、運送方式（包裹、快遞、貨運、取貨）、運送區域和按重量計費。運費會自動計算在憑證上。針對國內、歐盟和海外的區域性費率結構。與常用的包裹服務整合，用於追蹤和通知。

• 運輸類型
• 運送區域

生產

製造控制全面整合：製造訂單附有物料清單，工藝流程附有資源分配，實時收集生產數據。生產甘特圖顯示機器利用率及瓶頸。生產數據直接流入後續成本計算。自製或外購決策皆依據數據進行。

• 資源規劃
• 平行步驟
• 步驟順序（開始/開始、開始/結束、結束/開始、結束/結束）
• 數據獲取
• 甘特圖
• 組裝 / 拆卸
• 前向 / 後向規劃
• 序號 / 批次產品
• 物料清單
• 品質管理
• 序號 / 批次追蹤
• 分配和合併任務
• 資源分配
• 專案結構計劃
• 提取
• 完整注意

合約管理

合約掌控得宜：期限、解約通知期、自動提醒與延長選項——一切集中管理。將合約與合作夥伴及單據關聯。讓您及時收到合約即將到期的提醒，再也不會錯過解約期限。存檔符合審計要求。

• 客戶與供應商合同管理
• 直接從合同生成憑證
• 到期
• 監控解除契約的可能性
• 暫停
• 提前中止
• 循環定義

關係圖

視覺化的文件關聯地圖讓關聯一目了然：哪個報價引導了訂單？哪個送貨單屬於該訂單？發票已經開立了嗎？所有文件鏈結的圖形化展示省去了繁瑣的搜尋，並立即提供透明度——從首次客戶接觸到付款。

批准

針對關鍵業務文件的多層級審批流程：定義哪些文件從多少金額或類型起需要批准。審批人會自動收到通知，可批准或拒絕。對審批狀態有完全透明的掌握。系統確保合規性和雙人審核原則。

• 請求批准
• 批准流程

CRM

最高級的銷售管理：使用銷售管道階段、機率和收入預測管理銷售機會（Opportunities）。規劃活動（電話、拜訪、會議）並將其與合作夥伴及文件關聯。可自由配置的狀態和類型可適應您的銷售流程。

• 活動
• 商機管理
• 地理定位
• 人工智慧整合
• 成功評估
• 電子郵件整合

Intercom

無需外部工具的安全內部通信：內建的訊息系統可進行公司內部的通信，包含群組、優先順序以及已讀/送達確認。敏感資訊保留在公司內部，而非外部伺服器。訊息可與合作夥伴、文件或專案關聯——全部於上下文中呈現。

• 內部溝通
• 任務創建
• 和解
• 狀態概覽

Wiki

企業知識集中且可搜尋：整合的知識資料庫具有分類、全文檢索和編輯工作流程（草稿 > 審核 > 發佈 > 歸檔），確保專業知識被記錄、保持最新並對所有人可用。新員工能更快適應，資深同事能高效分享知識。

• 知識管理
• 人工智能協助

Bulletin

企業的數位佈告欄：在分類（公司新聞、人力資源、IT資訊）中發佈公告、新聞和通知。所有員工登入時都能看到相關資訊。再也不會有被忽視的公告——重要消息能以數位方式傳達給每位員工，並且可追蹤。

• 公告板
• 已讀回執

檔案保存

直接在ERP中進行符合GoBD的憑證存檔：安全地存檔發票、合同和通信。外部文件會被分配到數據記錄中，並可立即找到。此存檔符合GoBD對業務文件不可更改保存的要求。

• SQL 歸檔管理（可審計）

電子郵件

ERP中完整的電子郵件客戶端：發送、接收、回覆、轉發——支持多個IMAP/SMTP帳戶、文件夾結構、HTML簽名和帶佔位符的範本。自動進/出規則對電子郵件進行分類和存檔。垃圾郵件防護、附件管理及完整的電子郵件記錄。您的全部業務通信都保持在ERP環境中。

• 可選：Outlook 連接或內部電子郵件系統
• 群組資料夾
• 規則傳入
• 規則傳出
• 垃圾郵件過濾器與現有合作夥伴電子郵件地址比對
• 無限資料夾結構
• 可通過 MS SQL 分析電子郵件
• AI 整合（文本生成、從電子郵件生成合作夥伴資料）

日曆

整合日程規劃，提供日視圖、週視圖和月視圖。行程可設定參加者、提醒、重複和分類。邀請可回覆參加或拒絕，自動依州管理假日，並提供彈性的工作時間模式與班次。工作日助理可輕鬆配置各種模式。

• 個人行事曆
• 群組功能
• 資源行事曆
• 與附件的雙向連結
• 日、週、月、年視圖
• 時間軸
• 重複事件
• 邀請

DMS

直接在 ERP 系統中進行文件管理：集中記錄、分類、版本控制並將文件與合作夥伴、憑證、專案及其他流程關聯。OCR 和全文搜索讓掃描內容也能快速找出，同時存取權限確保受控使用。

• 中央文件存放
• OCR 和全文搜索
• 版本控制與存取權限
• 與主數據和流程的連結

人工智能輔助

人工智慧生成的商品描述、電子郵件回覆和產品翻譯——直接從 ERP 系統中完成。整合的人工智慧連接可協助您撰寫文本、回應客戶詢問，並將產品資料翻譯成任意語言。這樣可以節省時間、提升文本品質，並更快速地打入國際市場。

電子「便利貼」

數位便利貼為您的工作空間：直接在 ERP 桌面上創建個人筆記和提醒。以顏色標示、快速創建、隨時可見。完美補充即時想法、電話回撥或臨時待辦事項——無需額外的筆記工具。

• 即時筆記
• 檔案

桌面配置器

每個角色都有自己的工作區：桌面配置器允許為每個用戶角色設計個人化的啟動畫面——配備快速存取按鈕、小工具和角色專屬的菜單。倉庫員工可以看到入庫和揀貨信息，會計人員可以看到應收帳款清單和付款流程。通過最少的點擊達到最大效率。

報表設計師

報告和憑證完全符合您的需求：內建的報告設計器允許您精確設計發票、送貨單、報價單和分析報表——使用您的標誌、顏色和版面。預設範本可加速開始。報告查看器可以互動式顯示報告，並支援打印、PDF 匯出和 Excel 匯出。

儀表板設計師

數據轉化為決策：通過拖放方式創建包含圖表、指標、表格和篩選器的個性化儀表板。每個角色都能獲得所需的儀表板：管理層查看銷售額和現金流，銷售部門查看其銷售管道，倉庫查看庫存狀況。實時數據支持數據驅動的決策。

額外的桌子

您的 ERP，您的數據：建立自定義表格——完全無需編程。無論是機器目錄、車隊、證書還是培訓記錄：定義欄位、數據類型和關聯。X-ERP 自動生成輸入和列表頁面。您的 ERP 隨需求增長，而無需等待軟件供應商。

額外的字段

擴展標準表格而不失去標準：向現有表格（商品、合作夥伴、憑證）添加額外欄位——文字、數字、日期、下拉選單。這些欄位會自動出現在輸入表單中，並可用於報表分析。更新仍保持相容性，您的自訂欄位將會保留。

格式搜索

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無論是客戶資料、商品資訊、價格、文字、交貨日期、科目帳或自訂附加欄位：X-ERP 都能直接從現有資料中提取值，並在正確位置建議或填入。

這樣可以使日常工作更快、更安全且更統一。

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