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Belegvorlage

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Screenshot Belegvorlage in X-ERP
Belegvorlage im X-ERP Customizing

Belegvorlagen definieren das Layout von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen oder anderen Dokumenten. Sie verbinden Dateninhalt und Außenwirkung.

Belegvorlage prüfen

  1. Belegart festlegenVorlage nur dem passenden Dokumenttyp zuordnen.
  2. Pflichtfelder prüfenEmpfänger, Positionen, Preise, Steuer und Fußtexte sichtbar halten.
  3. Varianten beachtenSprache, Land, Kunde oder Ausgabeweg berücksichtigen.
  4. PDF testenDokument mit realistischen Positionen erzeugen.

Worauf Sie achten sollten

  • Belegvorlagen haben direkte Wirkung auf Kunden- und Lieferantendokumente.
  • Mehrseitige Belege und lange Texte müssen geprüft werden.
  • Änderungen sollten versioniert oder dokumentiert werden.

Außenwirkung

Die Belegvorlage ist oft das Gesicht des Unternehmens nach außen.