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Customizing

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Customizing passt X-ERP an Arbeitsweise, Rollen, Beleglogik, Ausgabe, Zusatzfelder, Dashboards und Auswertungen an. Dieser Bereich richtet sich an erfahrene Anwender und Administratoren, weil Änderungen nicht nur eine Maske betreffen, sondern oft ganze Folgeprozesse verändern.

Customizing kontrolliert ändern

  1. Ziel klärenBeschreiben Sie zuerst, welches fachliche Problem gelöst werden soll.
  2. Auswirkung prüfenBelege, Rollen, Ausgabe, Suche, Reports und Auswertungen als Folgeprozesse mitdenken.
  3. Testumgebung nutzenKritische Einstellungen vor produktiver Nutzung mit Beispieldaten prüfen.
  4. Änderung dokumentierenZweck, Regel, Verantwortliche und Gültigkeit nachvollziehbar festhalten.
  5. Anwender informierenBetroffene Rollen und Abläufe nach der Änderung gezielt prüfen lassen.

Worauf Sie achten sollten

  • Customizing sollte nie nur aus Sicht eines einzelnen Feldes geändert werden.
  • Viele Einstellungen wirken erst beim Erstellen, Drucken, Überführen oder Auswerten eines Vorgangs.
  • Für komplexe Regeln sind Testfälle wichtiger als lange Beschreibungen.
  • Bei Unsicherheit ist eine kleine, überprüfbare Änderung besser als eine breite Umstellung.

Sorgfalt

Customizing ist mächtig, aber auch riskant. Eine falsche Regel kann viele Belege, Benutzer oder Auswertungen betreffen.

Unterseiten

Diese Abschnitte gehören fachlich zu diesem Bereich und führen zu den passenden Detailseiten.

Dynamische Dok-Kette Die dynamische Dok-Kette steuert, wie Belege ineinander überführt werden und welche Werte dabei übernommen werden. Sie ist relevant, wenn... Ausgabesteuerung Die Ausgabesteuerung legt fest, wie Dokumente, Belege und Informationen ausgegeben werden. Sie verbindet Ausgabekanal, Regeln, Formate, Drucker, E-Mail... Desktopkonfigurator Der Desktopkonfigurator steuert, welche Menüs, Schaltflächen und Arbeitsbereiche Benutzer oder Rollen sehen. Damit lässt sich X-ERP auf Aufgaben, Teams... Reportdesigner Der Reportdesigner gestaltet Belege, Listen und Ausgaben. Er beeinflusst, welche Daten sichtbar sind, wie Dokumente aussehen und ob Pflichtinformationen... Dashboard konfigurieren Der Dashboarddesigner stellt Kennzahlen, Diagramme und Layouts für Überblicksseiten zusammen. Er unterstützt Steuerung, Kontrolle und schnelle... Extra-Tabellen Extra-Tabellen erweitern X-ERP um eigene strukturierte Daten. Sie eignen sich, wenn zusätzliche Informationen nicht nur als Textnotiz, sondern suchbar... Extra-Felder Extra-Felder erweitern bestehende Masken um eigene Informationen. Sie eignen sich für Daten, die direkt am Artikel, Partner, Beleg oder anderen Objekten... Vorschlagswerte Vorschlagswerte belegen Felder automatisch vor. Sie sparen Zeit und erhöhen Konsistenz, wenn in bestimmten Situationen regelmäßig derselbe Wert verwendet... Formatierte Suche Formatierte Suche unterstützt dynamische Werte, Abfragen und automatische Vorschläge. Sie kann Felder füllen, Daten suchen oder Anwender bei komplexen...