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Überführungsregel

Bereich: HilfeKeyword: ERP

Einordnung

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Screenshot Überführungsregel in X-ERP
Überführungsregel im X-ERP Customizing

Überführungsregeln bestimmen, unter welchen Bedingungen ein Beleg in einen anderen Beleg überführt werden darf. Sie schützen vor falschen Folgebelegen und automatisieren wiederkehrende Prozesslogik.

Regel sicher definieren

  1. Bedingung formulierenStatus, Belegart, Rolle, Menge oder andere Kriterien klar festlegen.
  2. Ausnahmefälle prüfenTeilmengen, Sperren, Storno und manuelle Korrekturen berücksichtigen.
  3. Reihenfolge beachtenRegeln dürfen sich nicht widersprechen oder gegenseitig überdecken.
  4. Testbelege verwendenErfolgsfall und Ablehnungsfall getrennt prüfen.

Worauf Sie achten sollten

  • Eine gute Regel ist eindeutig, testbar und für Fachanwender erklärbar.
  • Zu allgemeine Regeln führen schnell zu unerwarteten Folgebelegen.
  • Dokumentieren Sie, warum eine Regel existiert und wer sie verantwortet.

Testfall

Prüfen Sie nicht nur, ob die Regel auslöst, sondern auch, ob sie in unzulässigen Fällen nicht auslöst.