ERP Hilfe

Verkaufschance

Bereich: HilfeKeyword: ERP

Einordnung

X-ERP Hilfe > Module > CRM > Verkaufschance

Screenshot Verkaufschance in X-ERP
Verkaufschance im X-ERP Modulbereich

Eine Verkaufschance bewertet mögliches Geschäft. Phase, Potenzial, Wahrscheinlichkeit und nächster Schritt machen sie steuerbar. Im Modul CRM ist dieser Bereich besonders dann wichtig, wenn Daten nicht nur erfasst, sondern im Folgeprozess sicher weiterverwendet werden sollen.

Verkaufschance sicher nutzen

  1. Kontext prüfenÖffnen Sie Verkaufschance aus dem passenden Vorgang oder Modulbereich.
  2. Daten kontrollierenPartner, Artikel, Menge, Status, Termin oder Zuständigkeit prüfen, soweit sie für diesen Bereich relevant sind.
  3. Abweichungen klärenFehlende, falsche oder unplausible Angaben vor dem nächsten Prozessschritt bereinigen.
  4. Folgeprozess nutzenWenn möglich über die vorgesehenen Funktionen weiterarbeiten, damit Bezüge erhalten bleiben.

Worauf Sie achten sollten

  • Verkaufschance sollte immer im Zusammenhang mit dem übergeordneten Modul CRM betrachtet werden.
  • Achten Sie auf klare Zuständigkeit, nachvollziehbaren Status und vollständige Pflichtangaben.
  • Prüfen Sie bei wichtigen Vorgängen die Belegkette, Historie oder Verknüpfungen, bevor Sie Änderungen übernehmen.

Praxisregel

Nutzen Sie Verkaufschance nicht isoliert. Entscheidend ist, ob die Informationen danach im Prozess CRM korrekt weiterlaufen.