ERP Hilfe

CRM

Bereich: HilfeKeyword: ERP

Einordnung

X-ERP Hilfe > Module > CRM

Screenshot CRM in X-ERP
CRM im X-ERP Modulbereich

CRM bündelt Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen und Kampagnen. Es macht Kundenbeziehungen nachvollziehbar und hilft Vertrieb, Service und Management bei konsequenter Nachverfolgung.

Kundenbeziehung steuern

  1. Kontaktbasis pflegenPartner, Ansprechpartner und Zuständigkeit aktuell halten.
  2. Aktivitäten dokumentierenGespräche, Aufgaben und Termine zeitnah erfassen.
  3. Chancen bewertenPotenzial, Phase, Wahrscheinlichkeit und nächsten Schritt prüfen.
  4. Kampagnen nutzenZielgruppen, Aktionen und Rückmeldungen strukturiert verfolgen.

Worauf Sie achten sollten

  • CRM lebt von aktuellen, kurzen und verwertbaren Einträgen.
  • Jede Aktivität sollte einen nächsten Schritt oder ein klares Ergebnis haben.
  • Verkaufschancen werden erst wertvoll, wenn Phase und Wahrscheinlichkeit realistisch gepflegt sind.

Zusammenarbeit

CRM verhindert Informationsinseln, wenn mehrere Personen mit denselben Kunden arbeiten.

Unterseiten

Diese Abschnitte gehören fachlich zu diesem Bereich und führen zu den passenden Detailseiten.

Kontakt Ein Kontakt verbindet Person, Partner und Kommunikation. Rollen, Zuständigkeiten und Kontaktdaten sollten aktuell sein. Im Modul CRM ist dieser Bereich... Aktivität Eine Aktivität dokumentiert Gespräch, Aufgabe, Termin oder Nachverfolgung. Sie sollte Ergebnis und nächsten Schritt enthalten. Im Modul CRM ist dieser... Verkaufschance Eine Verkaufschance bewertet mögliches Geschäft. Phase, Potenzial, Wahrscheinlichkeit und nächster Schritt machen sie steuerbar. Im Modul CRM ist dieser... Kampagne Eine Kampagne bündelt Vertriebs- oder Marketingaktionen. Zielgruppe, Inhalt, Zeitraum und Ergebnis sollten nachvollziehbar sein. Im Modul CRM ist dieser...