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Verkauf

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Screenshot Verkauf in X-ERP
Verkauf im X-ERP Modulbereich

Der Verkauf führt vom ersten Angebot bis zur Rechnung durch den kompletten Kundenprozess. Das Modul verbindet Partner, Artikel, Preise, Lieferinformationen, Belege und Folgeprozesse zu einem nachvollziehbaren Ablauf.

Verkaufsprozess steuern

  1. Kundenbedarf erfassenPartner, Ansprechpartner, Lieferadresse und gewünschte Artikel sauber wählen.
  2. Konditionen prüfenPreise, Rabatte, Zahlungsbedingungen und Liefertermine kontrollieren.
  3. Beleg fortführenAngebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift bewusst als Kette nutzen.
  4. Abweichungen klärenMengen, Preise, Lieferfähigkeit und offene Rückfragen vor dem nächsten Schritt bereinigen.
  5. NachverfolgenStatus, Belegkette und offene Vorgänge regelmäßig prüfen.

Worauf Sie achten sollten

  • Ein Verkaufsbeleg ist mehr als ein Ausdruck; er startet Folgeprozesse in Lager, Versand, Finanzwesen und Auswertung.
  • Je sauberer Artikel, Partner und Preise gepflegt sind, desto weniger manuelle Korrekturen entstehen im Beleg.
  • Die Belegkette hilft, Ursprung und Folgebelege später sicher nachzuvollziehen.

Praxisregel

Führen Sie Belege möglichst über die vorgesehenen Folgefunktionen fort. So bleiben Mengen, Preise, Adressen und Status nachvollziehbar verbunden.

Unterseiten

Diese Abschnitte gehören fachlich zu diesem Bereich und führen zu den passenden Detailseiten.

Angebot Ein Angebot beschreibt eine verbindliche oder vorbereitende Verkaufssituation. Es sollte den Bedarf des Kunden klar abbilden und als belastbare Grundlage... Auftrag Ein Auftrag ist der zentrale Verkaufsbeleg für bestätigte Kundenbestellungen. Er steuert Lieferfähigkeit, Termine, Folgebelege und interne Bearbeitung. Im... Lieferschein Der Lieferschein dokumentiert, welche Ware an den Kunden geliefert wird. Er verbindet Auftrag, Lagerbewegung und später häufig die Rechnung. Im Modul... Rechnung Die Rechnung schließt den Verkauf kaufmännisch ab. Sie muss Adresse, Positionen, Preise, Steuer und Zahlungsbedingungen korrekt enthalten. Im Modul... Gutschrift Eine Gutschrift korrigiert oder erstattet einen vorherigen Vorgang. Ursache, Bezug und Betrag sollten nachvollziehbar dokumentiert sein. Im Modul Verkauf...