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Partner CRM

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Screenshot Partner-CRM in X-ERP
Partner-CRM in den X-ERP Stammdaten

CRM verbindet den Partner mit Aktivitäten, Kontakten und Vertriebs- oder Servicevorgängen. Dadurch wird sichtbar, was mit dem Partner besprochen, geplant oder nachverfolgt wurde.

CRM sinnvoll nutzen

  1. Aktivität erfassenGespräche, Aufgaben oder Termine zeitnah dokumentieren.
  2. Zuständigkeit setzenVerantwortliche Person oder Gruppe klar zuordnen.
  3. Nächsten Schritt festlegenFolgeaufgabe oder Wiedervorlage eintragen.
  4. Bezug herstellenWenn möglich zu Angebot, Auftrag oder Problem verknüpfen.

Worauf Sie achten sollten

  • CRM ersetzt keine Stammdatenpflege, sondern ergänzt sie um Verlauf und Aktivitäten.
  • Kurze, konkrete Einträge sind im Alltag wertvoller als lange unstrukturierte Notizen.
  • Wiedervorlagen helfen, offene Themen nicht zu verlieren.

Vertrieb und Service

CRM ist besonders nützlich, wenn mehrere Mitarbeiter mit demselben Partner arbeiten und den gleichen Informationsstand benötigen.