ERP Hilfe

Stammdaten

Bereich: HilfeKeyword: ERP

Einordnung

X-ERP Hilfe > Stammdaten

Stammdaten sind die dauerhafte Grundlage der täglichen Arbeit in X-ERP. Sie steuern, welche Artikel verkauft werden, welche Partner beliefert oder berechnet werden, wie Preise gefunden werden, wo Bestände liegen und welche Mitarbeiter, Texte, Projekte, Ressourcen und Anhänge in den Prozessen verwendet werden.

Stammdaten sauber aufbauen

  1. Struktur klärenLegen Sie zuerst fest, welche Artikel, Partner, Lager, Preise und Verantwortlichkeiten wirklich benötigt werden.
  2. Pflichtdaten pflegenErfassen Sie eindeutige Nummern, Namen, Gruppen, Status und die wichtigsten kaufmännischen Einstellungen.
  3. Prozessdaten ergänzenAktivieren Sie Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte oder Ressourcen nur dort, wo sie fachlich genutzt werden.
  4. Abhängigkeiten prüfenKontrollieren Sie Preislisten, Adressen, Lagerplätze, Finanzgruppen, Texte und Anhänge.
  5. TestenÖffnen Sie einen Beispielbeleg oder eine typische Ansicht und prüfen Sie, ob Suche, Auswahl und Folgeprozesse stimmen.

Worauf Sie achten sollten

  • Stammdaten sollten eindeutig, aktuell und für Anwender verständlich sein.
  • Nummern und Gruppen müssen stabil bleiben, auch wenn Lieferanten, Preise oder Verantwortliche wechseln.
  • Spezialinformationen gehören in eigene Bereiche wie Preise, Banking, Lagerung, Anhänge oder Extra-Felder.
  • Änderungen an Stammdaten können Belege, Auswertungen, Lager und Automatisierungen beeinflussen.

Empfehlung

Bearbeiten Sie Stammdaten nicht nur aus Sicht eines einzelnen Feldes. Entscheidend ist, ob der Datensatz später in Verkauf, Einkauf, Lager, Buchhaltung und Auswertung zuverlässig funktioniert.

Unterseiten

Diese Abschnitte gehören fachlich zu diesem Bereich und führen zu den passenden Detailseiten.

Artikelstammdaten Artikelstammdaten sind der zentrale Ort für alles, was in X-ERP verkauft, eingekauft, gelagert, produziert, als Set kombiniert oder als Makro... Partnerstammdaten Partnerstammdaten beschreiben Kunden, Lieferanten und weitere Geschäftspartner. Ein Partner kann mehrere Rollen haben: Er kann Käufer, Rechnungsempfänger... Preismanagement Preismanagement bündelt Einkaufs- und Verkaufspreise sowie preisrelevante Dokument- und Positionssichten. Es hilft, Preise nachvollziehbar zu pflegen... Lagermanagement Lagermanagement beschreibt die Stammdaten für Lager, Lagerplätze, Lagertypen und Lagermedien. Diese Struktur entscheidet, wie Bestände gefunden, bewegt... Mitarbeiter Mitarbeiterstammdaten beschreiben Personen, Gruppen, Provisionen und Urlaubsinformationen. Sie werden für Zuständigkeiten, Verkauf, Projekte, Zeiten... Textblöcke Textblöcke speichern wiederverwendbare Formulierungen für Belege, E-Mails, Artikeltexte oder interne Hinweise. Sie erhöhen Qualität und Geschwindigkeit... Projektmanagement Projektmanagement-Stammdaten verbinden Projekte, Aufgaben, Zeiten und Budgets. Sie helfen, Arbeit zu planen, Verantwortlichkeiten zu klären und Aufwand... Ressourcen Ressourcen beschreiben Kapazitäten, die in Projekten, Produktion oder Planung benötigt werden. Das können Mitarbeiter, Maschinen, Arbeitsplätze, Werkzeuge... Anhänge Anhänge verbinden Dateien mit Stammdaten und Vorgängen. Sie sorgen dafür, dass wichtige Unterlagen direkt dort verfügbar sind, wo Anwender sie benötigen...