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Partnerstammdaten

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Screenshot Partner in X-ERP
Partner in den X-ERP Stammdaten

Partnerstammdaten beschreiben Kunden, Lieferanten und weitere Geschäftspartner. Ein Partner kann mehrere Rollen haben: Er kann Käufer, Rechnungsempfänger, Lieferant, Ansprechpartner im CRM oder Portalbenutzer sein. Saubere Partnerdaten vermeiden falsche Lieferungen, falsche Rechnungen und unnötige Rückfragen.

Partner sicher anlegen

  1. Identität pflegenName, Matchcode, Nummer und Status eindeutig erfassen.
  2. Rolle festlegenKundendetails, Lieferantendetails oder beide Rollen aktiv pflegen.
  3. Adressen prüfenHauptadresse, Lieferadressen und Rechnungsadressen sauber trennen.
  4. Kaufmännische Daten ergänzenZahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Finanzgruppen, Steuer- und Bankingdaten kontrollieren.
  5. Kommunikation anbindenAnsprechpartner, E-Mail, CRM, Portal und Anhänge ergänzen.
  6. TestenPartner in einem Beispielbeleg auswählen und prüfen, ob Adresse, Konditionen und Ansprechpartner stimmen.

Worauf Sie achten sollten

  • Der Matchcode sollte Anwendern helfen, den richtigen Partner schnell zu finden.
  • Kunden- und Lieferanteninformationen gehören in getrennte Bereiche, auch wenn es derselbe Geschäftspartner ist.
  • Rechnungs- und Lieferadressen sollten nur dann getrennt gepflegt werden, wenn sie fachlich abweichen.
  • Offene Posten, Mahnungen, Umsatz und Kontenblatt helfen bei der laufenden Kontrolle.

Kunde oder Lieferant?

Ein Partner ist der gemeinsame Stammdatensatz. Die Rollen Kunde und Lieferant werden über die passenden Detailbereiche gesteuert. So bleiben Adresse und Kommunikation zentral, während Konditionen getrennt gepflegt werden.

Unterseiten

Diese Abschnitte gehören fachlich zu diesem Bereich und führen zu den passenden Detailseiten.

Partner Adresse Die Adresse identifiziert den Partner und ist die Grundlage für Belege, Suche, Lieferungen, Rechnungen und Kommunikation. Fehler in diesem Bereich wirken... Partner Optionen Optionen steuern zusätzliche Eigenschaften des Partners. Sie ergänzen die Adresse um Kennzeichen, interne Zuordnungen und Verhaltensregeln, die in... Partner Kundendetails Kundendetails steuern, wie ein Partner im Verkauf behandelt wird. Hier werden Konditionen, Zuständigkeiten, Finanzgruppen und Regeln gepflegt, die... Partner Lieferantendetails Lieferantendetails beschreiben, wie bei einem Partner eingekauft wird. Sie steuern Einkaufskonditionen, Lieferlogik, Zahlungsbedingungen, Fremdwährungen... Partner Ansprechpartner Ansprechpartner speichern Personen, Rollen und Kommunikationsdaten beim Partner. Sie helfen Verkauf, Einkauf, Service und Buchhaltung, die richtige Person... Partner Lieferadressen Lieferadressen erfassen abweichende Zustellorte eines Partners. Sie werden genutzt, wenn Waren oder Leistungen nicht an die Hauptadresse geliefert werden... Partner Rechnungsadressen Rechnungsadressen erfassen abweichende Empfänger für Rechnungen. Sie sind wichtig, wenn Bestellung, Lieferung und Abrechnung über unterschiedliche... Partner Katalognummern Katalognummern verbinden eigene Artikel mit Nummern des Partners. Dadurch können Kunden- oder Lieferantennummern genutzt werden, ohne die eigene... Partner Einkaufspreislisten Einkaufspreislisten speichern lieferantenspezifische Preise, Mengenstaffeln, Gültigkeiten und Konditionen. Sie sind die Grundlage für belastbare... Partner Umsatz Der Umsatzbereich zeigt, wie sich das Geschäft mit einem Partner entwickelt. Er unterstützt Vertrieb, Einkauf und Management bei Bewertung, Priorisierung... Partner Info Info enthält ergänzende Hinweise zum Partner. Dieser Bereich eignet sich für kurze, wichtige Informationen, die Anwender beim Öffnen des Partners schnell... Partner Bild Das Partnerbild kann Logo, Foto oder visuelle Kennzeichnung des Partners enthalten. Es unterstützt die schnelle Orientierung und kann in passenden... Partner Kategorie Kategorien ordnen Partner für Suche, Filter, Auswertungen und Zuständigkeiten. Sie helfen, große Partnerbestände strukturiert zu betrachten. Worauf Sie... Partner CRM CRM verbindet den Partner mit Aktivitäten, Kontakten und Vertriebs- oder Servicevorgängen. Dadurch wird sichtbar, was mit dem Partner besprochen, geplant... Partner E-Mail Der E-Mail-Bereich zeigt oder steuert E-Mail-Kommunikation mit dem Partner. Er hilft, Nachrichten im Kontext des Partners wiederzufinden und... Partner Dokumentliste Die Dokumentliste zeigt Belege und Dokumente, die mit dem Partner verbunden sind. Sie ist ein schneller Einstieg in Angebote, Aufträge, Lieferungen... Partner Positionsliste Die Positionsliste zeigt einzelne Belegpositionen zum Partner. Sie ist genauer als die Dokumentliste, weil sie Artikel, Mengen, Preise und... Partner Mahnungsliste Die Mahnungsliste zeigt mahnrelevante Vorgänge des Partners. Sie unterstützt die Buchhaltung bei der Kontrolle offener und überfälliger Forderungen... Partner Offene Posten Offene Posten zeigen unbezahlte oder noch nicht ausgeglichene Forderungen und Verbindlichkeiten zum Partner. Der Bereich ist wichtig für Zahlungsstatus... Partner Banking Banking enthält Bankverbindungen und zahlungsrelevante Informationen des Partners. Diese Daten werden für Zahlungsverkehr, Lastschriften, Überweisungen... Partner Portal Portal-Daten steuern, ob und wie ein Partner Zugriff auf Portal-Funktionen erhält. Das kann Kundenservice, Belegzugriff, Kommunikation oder... Partner Kontenblatt Das Kontenblatt zeigt buchhalterische Bewegungen zum Partner. Es hilft bei Abstimmung, Zahlungsprüfung, Reklamationen und Rückfragen zu Rechnungen oder... Partner Lokal Lokale Angaben ergänzen den Partner um länder- oder regionalspezifische Informationen. Sie sind wichtig für Steuer, Außenhandel, Sprache, Formulare und... Partner Änderungsprotokoll Das Änderungsprotokoll zeigt, welche Partnerdaten wann und von wem geändert wurden. Es unterstützt Nachvollziehbarkeit, Prüfung und Fehlersuche. Worauf...