ERP Hilfe
Partner Kundendetails
Einordnung
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Kundendetails steuern, wie ein Partner im Verkauf behandelt wird. Hier werden Konditionen, Zuständigkeiten, Finanzgruppen und Regeln gepflegt, die Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Auswertungen beeinflussen.
Kunde verkaufsbereit machen
- Kundennummer prüfenEindeutig und dauerhaft vergeben.
- Zahlungs- und Lieferbedingungen setzenStandardwerte für neue Verkaufsbelege festlegen.
- Finanzgruppe wählenErlös-, Steuer- und Buchungslogik fachlich korrekt zuordnen.
- Zuständigkeit ergänzenVerkäufer, Betreuer oder Gruppe pflegen, wenn damit gearbeitet wird.
- Kredit und Sperren prüfenRisiko- und Freigabelogik bewusst setzen.
Worauf Sie achten sollten
- Kundendetails sollten nur bei Partnern gepflegt werden, die wirklich als Kunde genutzt werden.
- Preis- und Rabattlogik muss zur späteren Verkaufspreisfindung passen.
- Elektronische Rechnungs- oder Portalregeln sollten früh geprüft werden.
Auswirkung auf Belege
Viele Werte aus den Kundendetails werden beim Erstellen eines neuen Verkaufsbelegs vorgeschlagen. Fehler werden deshalb oft erst im Auftrag oder in der Rechnung sichtbar.