03. Berichtsvorlagen öffnen, kopieren und sichern

Berichtsvorlagen öffnen, kopieren und sichern

Öffnen, Speichern unter, Export und Import bilden die Sicherheitskette für X-ERP-Berichtsvorlagen.

Öffnen Sie Report Designer auf dem Desktop Administration.

Ihr Ziel

Sie können Vorlagen öffnen, eine Arbeitskopie anlegen, als X-ERP-REPORT sichern, wieder importieren und eine versehentliche Überschreibung vermeiden.

Warum das im Reportdesigner entscheidend ist

Eine Berichtsvorlage ist mehr als eine Datei: Sie kann einem Reporttyp, einer Belegart oder einer Ausgabesteuerung zugeordnet sein. Sauberes Benennen und Sichern bewahrt diese Beziehungen und macht Varianten nachvollziehbar.

Elemente und Einstellungen im Überblick

• Öffnen: Zeigt die im X-ERP-Berichtsspeicher verfügbaren Vorlagen nach Namen.
• Speichern: Aktualisiert die aktuell geöffnete Vorlage.
• Speichern unter: Legt eine neue Vorlage unter einem anderen Namen an.
• Export Report: Lädt die aktive Vorlage als Datei mit der Endung .X-ERP-REPORT herunter.
• Import Report: Lädt eine .X-ERP-REPORT-Datei hoch, fragt einen Namen ab und öffnet das Ergebnis im Designer.
• Report Name: Eindeutiger Schlüssel der Vorlage; verwenden Sie kurze, stabile und verständliche Namen.

So gehen Sie vor

1. Öffnen Sie die gewünschte Ausgangsvorlage und prüfen Sie Name sowie Vorschau.
2. Wählen Sie X-ERP „Export Report“ und archivieren Sie die Datei mit Datum und Zweck.
3. Erstellen Sie mit „Speichern unter“ oder durch Import eine Arbeitskopie mit neuem Namen.
4. Schließen und öffnen Sie die Arbeitskopie erneut, um die Speicherung zu bestätigen.
5. Ordnen Sie die fertige Vorlage erst nach Test und Freigabe dem produktiven Prozess zu.

Übung

Exportieren Sie eine Testvorlage, importieren Sie sie als „TEST_Reportkurs_01“ und ändern Sie nur eine Überschrift. Öffnen Sie danach Original und Kopie in getrennten Registerkarten und vergleichen Sie beide.

Prüfen Sie das Ergebnis

• Original und Kopie besitzen unterschiedliche Namen.
• Die Sicherungsdatei lässt sich eindeutig dem Ausgangsstand zuordnen.
• Nach erneutem Öffnen sind alle Änderungen vorhanden.
• Die aktive Registerkarte ist vor dem Speichern zweifelsfrei erkennbar.

Typische Fehler und ihre Lösung

• Gleicher Importname: Kann eine vorhandene Vorlage ersetzen beziehungsweise aktualisieren.
• Ungespeichert verlassen: X-ERP warnt; brechen Sie das Verlassen ab, wenn Änderungen erhalten bleiben sollen.
• XML-Feld manuell bearbeiten: Gestalten Sie die Vorlage im Reportdesigner; das gespeicherte Layout ist keine Anwendertextdatei.

Ihr Ergebnis

Sie können experimentieren, ohne produktive Ausgaben zu gefährden, und jeden freigegebenen Stand zuverlässig wiederherstellen.

Weiterführender Link / Quelle

Weiterführende Themen

1. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Reportdesigner › 01. Einstieg und sicherer Arbeitsablauf
2. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Reportdesigner › 19. Testen, freigeben und Fehler beheben

Häufige Fragen