X-ERP Hilfe

Ansprechpartner

Ansprechpartner ordnen konkrete Menschen einem Partner zu und machen Zuständigkeit, Erreichbarkeit und Kommunikation transparent.

Ansprechpartner ordnen konkrete Menschen einem Partner zu und machen Zuständigkeit, Erreichbarkeit und Kommunikation transparent.

Öffnen Sie Ansprechpartner auf dem Home-Desktop oder im jeweiligen Partner.
Prüfen Sie vorhandene Datensätze, Status und Beziehungen, bevor Sie etwas neu anlegen oder ändern.
Speichern Sie bewusst und kontrollieren Sie das Ergebnis im unmittelbar folgenden Prozess.

Pflegen Sie Funktion, aktive Kontaktdaten und Datenschutzstatus. Veraltete Kontakte dürfen nicht weiter automatisch angeschrieben werden.

Button Von Partneradresse übernehmen und speichern: Durch Betätigen des Buttons wird die Schnellanlage eines neuen Ansprechpartners möglich. Der Matchcode wird von Ihnen frei bestimmt. Die Adress- und Kontaktdaten werden aus dem Partner Register Adresse übernommen und können beliebig ergänzt oder geändert werden.
Partner: Firma beziehungsweise Organisation, zu der die Person gehört.
Matchcode: Kurzer Suchbegriff für die Kontaktperson.
Position: Funktion oder Stellenbezeichnung im Unternehmen.
Titel: Akademischer oder beruflicher Titel.
Anrede: Anrede für persönliche Kommunikation.
Vorname / Nachname: Name der Kontaktperson.
Straße / Zusatz / PLZ / Ort / Land: Optionale abweichende Anschrift der Kontaktperson.

Telefon 1 / Telefon 2: Direkte Rufnummern der Kontaktperson.
Mobil: Mobiltelefonnummer.
Fax: Persönliche Faxnummer, sofern genutzt.
E-Mail: Persönliche E-Mail-Adresse für direkte Kommunikation.
Homepage: Persönliche oder funktionsbezogene Internetadresse.
Schlüsselwort: Zusätzlicher Suchbegriff oder Zuständigkeitskennzeichen.
Aktiv: Steuert, ob die Person regulär ausgewählt werden kann.
Favorit: Hebt häufig verwendete Kontaktpersonen hervor.
Info / Kommentar: Freie interne Hinweise zur Kontaktperson.
E-Mail-Kategorie: Ordnet die Person Kategorien für dokument- oder themenbezogene E-Mail-Verteilung zu (s. Administration > Email-Initialisierung > Email-Kategorie)

Weiterführende Themen

Wofür nutze ich Ansprechpartner in X-ERP?

Ansprechpartner ordnen konkrete Menschen einer Organisation zu und machen Zuständigkeit, Erreichbarkeit und Kommunikation transparent.

Was sollte ich besonders prüfen?

Pflegen Sie Funktion, aktive Kontaktdaten und Datenschutzstatus. Veraltete Personen dürfen nicht weiter automatisch angeschrieben werden.