Grundlagen

CRM-Grundlagen

Die CRM-Grundlagen zeigen, wie Kontakte vorbereitet, Gespräche dokumentiert und verbindliche Folgeaktivitäten geplant werden.

Ihr schneller Einstieg

• Öffnen Sie den Desktop CRM.

CRM - Register Übersicht

• Wiedervorlage: Datum für den nächsten Kontakt oder Prüfschritt.
• Status: Aktueller CRM-Bearbeitungsstand.
• Betreff: Kurze, konkrete Bezeichnung der Chance oder Aufgabe.
• Telefon 1 / E-Mail / Homepage: Schnellzugriff auf Kommunikationsdaten des Partners.
• Ansprechpartner: Person, mit der die CRM-Aktivität verbunden ist; Telefon und E-Mail werden zur Kontrolle angezeigt.
• CRM-Gruppe: Ordnet den Vorgang einer fachlichen CRM-Gruppe zu (s. CRM > Einstellungen > CRM-Gruppen).
• Mitarbeiter: Interne verantwortliche Person.
• Aktiv / Favorit: Steuert Verwendbarkeit und Hervorhebung.
• Opportunity: Bewertungswert beziehungsweise Umfang der Verkaufschance.
• Wahrscheinlichkeit %: Einschätzung, wie wahrscheinlich ein erfolgreicher Abschluss ist.
• Beschreibung: Formatierte Notizen zur Situation, zum Bedarf und zu den nächsten Schritten.

CRM - Register Aktivitäten

• Typ: Art der Aktivität, etwa Anruf, Termin oder Aufgabe (s. CRM > Einstellungen > CRM Aktivitätstyp).
• Betreff: Kurze Beschreibung der Aktivität.
• Ansprechpartner: Zugeordnete Kontaktperson.
• Erstellungsdatum: Zeitpunkt der Erfassung.
• Erstellt von: Benutzer, der die Aktivität angelegt hat.

CRM - Register E-Mail

• Das Register E-Mail enthält eine Übersicht der E-Mail-Kommunikation mit dem Partner. Voraussetzung ist, dass die E-Mails über das in X-ERP integrierte E-Mail-Modul versandt bzw. empfangen wurden. X-ERP kann dem Partner nur E-Mails von E-Mail-Adressen zuordnen, die im Register Adresse oder im Register Ansprechpartner der Partnerstammdaten erfasst wurden.

CRM - Register Serienmails

• In diesem Register erhalten Sie einen Überblick über alle an den Partner versandten Serien-E-Mails. (s. E-Mail > Einstellungen > Serienmails)

CRM - Register Umsatz

• Das Umsatzregister verdichtet Bewegungsdaten des Partners zu einer schnellen Zeitreihe. So werden Saison, Wachstum und ungewöhnliche Monate sichtbar.

CRM - Register Dok-Liste

• Die Dok-Liste enthält die Aufstellung aller in X-ERP erstellten Dokumente des Partners.

CRM - Register Positionsliste

• Die Positionsliste geht eine Ebene tiefer als die Belegliste. Sie zeigt, welche Artikel der Partner tatsächlich angefragt, gekauft oder geliefert bekommen hat. Belegnummer und Partner sind als Navigation ausgeführt und führen direkt zum zugehörigen Datensatz.

Darauf kommt es an

Dokumentieren Sie relevante Fakten statt unklarer Notizen und beachten Sie Datenschutz sowie Zugriffsrechte.

Passende Vertiefungen

• Ansprechpartner
• E-Mail

Weiterführende Themen

• CRM
• Ansprechpartner
• E-Haftnotizen

Häufige Fragen