X-ERP Hilfe

Kategorien

Kategorien geben dem Partner zusätzliche fachliche Bedeutung, ohne seine Stammdaten zu verbiegen – zum Beispiel Branche, Zielgruppe oder Betreuungsklasse.

Partnerkategorien

Kategorien geben dem Partner zusätzliche fachliche Bedeutung und können zur weiteren Spezifizierung der Partnergruppen genutzt werden – zum Beispiel Branche, Zielgruppe oder Betreuungsklasse.

Felder

  • Partner: Partner, dem die Kategorie zugeordnet wird.
  • Kategorie: Fachliche Kategorie aus dem gepflegten Kategorienkatalog. (s. Verkauf / Einkauf > Einstellungen > Partner Kategorien)

Darauf kommt es an

Verwenden Sie wenige, klar definierte Kategorien. Mehrdeutige Kategorien verlieren schnell ihren Nutzen.

Passende Vertiefungen

  • CRM
  • Massen-E-Mails
  • Partner

Weiterführende Themen

  • CRM
  • Massen-E-Mails
  • Partner

Häufige Fragen

Wofür nutze ich Partnerkategorien in X-ERP?

Kategorien gruppieren Partner nach frei definierbaren Merkmalen und erleichtern Suche, Auswertung und zielgerichtete Kommunikation.

Was sollte ich besonders prüfen?

Verwenden Sie wenige, klar definierte Kategorien. Mehrdeutige Kategorien verlieren schnell ihren Nutzen.