CRM

Crm

CrmEdit buendelt die vertriebliche Nachverfolgung eines Kunden- oder Lieferantenkontakts. Partner, Ansprechpartner, Telefon, E-Mail, Mitarbeiter, Wiedervorlage, Status, Betreff, Opportunity und Abschlusswahrscheinlichkeit zeigen, welche Chance verfolgt wird und welcher naechste Schritt ansteht. Fuer finale Hilfe-Screenshots sollte der Demo-Text kein Lorem ipsum enthalten.

CrmEdit

Register dieser Ansicht

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Register und Felder können je nach Datensatz, Berechtigung und Konfiguration unterschiedlich sichtbar sein. Die Aufnahmen zeigen Beispieldaten.

Übersicht

Felder

Partner

Verknuepft den Vorgang mit dem richtigen Geschaeftspartner. Dadurch passen Historie, Kommunikation, Belege und Auswertungen zusammen.

Schaltflächen

Neu

Beginnt die Anlage eines neuen Datensatzes. Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus und speichern Sie anschließend.

Speichern

Speichert die Änderungen am geöffneten Datensatz. Prüfen Sie anschließend, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird.

Speichern und schließen

Speichert den Datensatz und schließt die Bearbeitungsansicht.

Abbrechen oder schließen

Verlässt die Bearbeitungsansicht. Achten Sie bei geänderten Eingaben auf den Hinweis zu ungespeicherten Änderungen.

Tel.1

Das Feld Tel.1 im Register Übersicht in CrmEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.

Für dieses Register ist noch keine aktuelle Bildschirmaufnahme vorhanden.

E-Mail

Das Feld E-Mail im Register Übersicht in CrmEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.

Felder

Ansprechpartner

Verknuepft den Vorgang mit der konkreten Person beim Partner, damit Rueckfragen und Kommunikation eindeutig adressiert sind.

CRM Gruppe

Ordnet den Datensatz über 'CRM Gruppe' einer fachlichen Gruppe oder Ausprägung zu. Diese Zuordnung steuert Struktur, Auswertung oder Weiterverarbeitung.

Typ

Typ ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.

Mitarbeiter

Das Feld Mitarbeiter im Register Übersicht in CrmEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.

Aktiv

Steuert eine Eigenschaft oder Sichtbarkeit in CrmEdit. Die Einstellung beeinflusst, ob der Datensatz aktiv genutzt, angezeigt oder blockiert wird.

Favorit

Steuert eine Eigenschaft oder Sichtbarkeit in CrmEdit. Die Einstellung beeinflusst, ob der Datensatz aktiv genutzt, angezeigt oder blockiert wird.

Wiedervorlage

Legt fest, wann der Vorgang erneut bearbeitet oder nachgefasst werden soll.

Status

Status ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.

Betreff

Das Feld Betreff im Register Übersicht in CrmEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.

Opportunity

Beschreibt die vertriebliche Chance oder den Anlass der CRM-Aktivitaet.

Abschlusswahrscheinlichkeit %

Bewertet die erwartete Erfolgswahrscheinlichkeit einer Vertriebschance in Prozent.