Crm Typ
Diese Ansicht pflegt Crm Type im CRM. Sie unterstützt strukturierte Kundenkontakte, Aktivitäten, Statuswerte und vertriebliche Nachverfolgung. Wichtige Angaben sind Typ.
Register dieser Ansicht
Register und Felder können je nach Datensatz, Berechtigung und Konfiguration unterschiedlich sichtbar sein. Die Aufnahmen zeigen Beispieldaten.
E-Mail buendelt zusammengehoerige Funktionen und Ansichten innerhalb der X-ERP-Hilfe. Der Abschnitt hilft Anwendern, die passende Seite schneller zu finden und den fachlichen Zusammenhang zu verstehen.
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Felder
Typ
Typ ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Übersicht
Schaltflächen
Neu
Beginnt die Anlage eines neuen Datensatzes. Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus und speichern Sie anschließend.
Speichern
Speichert die Änderungen am geöffneten Datensatz. Prüfen Sie anschließend, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Speichern und schließen
Speichert den Datensatz und schließt die Bearbeitungsansicht.
Abbrechen oder schließen
Verlässt die Bearbeitungsansicht. Achten Sie bei geänderten Eingaben auf den Hinweis zu ungespeicherten Änderungen.