Ansprechpartner

Partner-Register Ansprechpartner

Ansprechpartner verwandeln eine Firmenadresse in verlässliche Kommunikation: X-ERP weiß, wer für welches Thema erreichbar ist und über welchen Kanal.

Ändern Sie nur Angaben, deren fachliche Wirkung Sie kennen. Schreibgeschützte Werte und Auswertungsfelder werden aus Stammdaten, Belegen oder Finanzbuchungen übernommen.

Person und Funktion

• Button Von Partneradresse übernehmen und speichern: Durch Betätigen des Buttons wird die Schnellanlage eines neuen Ansprechpartners möglich. Der Matchcode wird von Ihnen frei bestimmt. Die Adress- und Kontaktdaten werden aus dem Partner Register Adresse übernommen und können beliebig ergänzt oder geändert werden.
• Partner: Firma beziehungsweise Organisation, zu der die Person gehört.
• Matchcode: Kurzer Suchbegriff für die Kontaktperson.
• Position: Funktion oder Stellenbezeichnung im Unternehmen.
• Titel: Akademischer oder beruflicher Titel.
• Anrede: Anrede für persönliche Kommunikation.
• Vorname / Nachname: Name der Kontaktperson.
• Straße / Zusatz / PLZ / Ort / Land: Optionale abweichende Anschrift der Kontaktperson.

Erreichbarkeit und Steuerung

• Telefon 1 / Telefon 2: Direkte Rufnummern der Kontaktperson.
• Mobil: Mobiltelefonnummer.
• Fax: Persönliche Faxnummer, sofern genutzt.
• E-Mail: Persönliche E-Mail-Adresse für direkte Kommunikation.
• Homepage: Persönliche oder funktionsbezogene Internetadresse.
• Schlüsselwort: Zusätzlicher Suchbegriff oder Zuständigkeitskennzeichen.
• Aktiv: Steuert, ob die Person regulär ausgewählt werden kann.
• Favorit: Hebt häufig verwendete Kontaktpersonen hervor.
• Info / Kommentar: Freie interne Hinweise zur Kontaktperson.
• E-Mail-Kategorie: Ordnet die Person Kategorien für dokument- oder themenbezogene E-Mail-Verteilung zu (s. Administration > Email-Initialisierung > Email-Kategorie)

.

Sicher arbeiten

Verwenden Sie einen eindeutigen Matchcode, hinterlegen Sie Funktion und direkten Kommunikationsweg und wählen Sie die Person anschließend bei Bedarf als Standard-Ansprechpartner.

Weiterführende Themen

1. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Adresse
2. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Optionen
3. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Kundendetails
4. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Lieferantendetails

Häufige Fragen