Optionen

Partner-Register Optionen

Optionen steuern, wie X-ERP den Partner anspricht, wo er organisatorisch geführt wird und in welchen Prozessen er verwendet werden darf.

Ändern Sie nur Angaben, deren fachliche Wirkung Sie kennen. Schreibgeschützte Werte und Auswertungsfelder werden aus Stammdaten, Belegen oder Finanzbuchungen übernommen.

Erweiterte Adresse und Identifikation

• Name 3 / Name 4 / Name 5: Weitere Namenszeilen für lange Firmierungen oder zusätzliche organisatorische Angaben.
• Postfach-PLZ: Postleitzahl einer abweichenden Postfachanschrift.
• Postfach-Ort: Ort der Postfachanschrift.
• Postfach-Land: Land der Postfachanschrift.
• GLN: Globale Lokationsnummer für den eindeutigen elektronischen Datenaustausch.
• EORI: Zollrechtliche Registrierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte.
• Schlüsselwort: Zusätzlicher Such- oder Ordnungsbegriff.

Status, Rollen und Sperren

• Gast: Kennzeichnet eine Gastrolle für entsprechend freigegebene Funktionen.
• Autor: Kennzeichnet den Partner für Autorenfunktionen.
• Herausgeber: Kennzeichnet den Partner für redaktionelle beziehungsweise Herausgeberfunktionen.
• Aktiv: Steuert die reguläre Verwendbarkeit. Deaktivieren Sie nicht mehr benötigte Partner.
• Favorit: Hebt den Partner in favoritenbezogenen Suchen und Ansichten hervor.
• Liefersperre: Warnt oder verhindert je nach Prozess die Auslieferung an den Partner.
• Anrufsperre: Kennzeichnet, dass der Partner nicht telefonisch kontaktiert werden soll.
• E-Mail-Sperre: Kennzeichnet, dass keine regulären E-Mails beziehungsweise Kampagnen versendet werden sollen.
• Dublettenschutz: Unterstützt das Vermeiden mehrfach angelegter Partnerdatensätze.
• Nachricht: Aktiviert für den Partner die Nutzung des Desktop-Buttons Bulletins auf dem Home-Desktop.
• Wiki: Aktiviert für den Partner die Nutzung des Desktop-Buttons Wiki auf dem Home-Desktop.
• CRM: Kennzeichnung, dass der Partner auch im programminternen CRM verwaltet wird.

Sicher arbeiten

Prüfen Sie vor dem Aktivieren einer Rolle die benötigten Berechtigungen. Sperren sollten regelmäßig kontrolliert und bei Wegfall des Grundes bewusst aufgehoben werden.

Weiterführende Themen

1. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Adresse
2. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Kundendetails
3. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Lieferantendetails
4. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Ansprechpartner

Häufige Fragen