Crm Activity
Diese Ansicht pflegt Crm Activity im CRM. Sie unterstützt strukturierte Kundenkontakte, Aktivitäten, Statuswerte und vertriebliche Nachverfolgung. Wichtige Angaben sind Typ, Betreff und Ansprechpartner.
Register dieser Ansicht
Register und Felder können je nach Datensatz, Berechtigung und Konfiguration unterschiedlich sichtbar sein. Die Aufnahmen zeigen Beispieldaten.
Übersicht
Das Register Übersicht enthält die zentralen Felder und Aktionen von CrmActivityEdit.
Felder
Typ
Typ ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Betreff
Das Feld Betreff im Register Betreff in CrmActivityEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Ansprechpartner
Ansprechpartner ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Schaltflächen
Neu
Beginnt die Anlage eines neuen Datensatzes. Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus und speichern Sie anschließend.
Speichern
Speichert die Änderungen am geöffneten Datensatz. Prüfen Sie anschließend, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Speichern und schließen
Speichert den Datensatz und schließt die Bearbeitungsansicht.
Abbrechen oder schließen
Verlässt die Bearbeitungsansicht. Achten Sie bei geänderten Eingaben auf den Hinweis zu ungespeicherten Änderungen.