Lieferantendetails

Partner-Register Lieferantendetails

Lieferantendetails machen aus einem Partner einen Lieferanten und liefern die Standardwerte für Anfragen, Bestellungen und Eingangsrechnungen.

Ändern Sie nur Angaben, deren fachliche Wirkung Sie kennen. Schreibgeschützte Werte und Auswertungsfelder werden aus Stammdaten, Belegen oder Finanzbuchungen übernommen.

Grundlagen und Standardwerte

• Zum Lieferanten erweitern: Legt zu einem vorhandenen Partner den fehlenden Lieferantendatensatz an.
• Lieferantennummer: Eindeutige Lieferantennummer; nach der Anlage schreibgeschützt. Voreinstellung zum Nummernkreis nehmen Sie vor unter Administration > Stammdateninitialisierung > Erste Lieferantennummer.
• Eigene Kundennummer: Nummer, unter der Ihr Unternehmen beim Lieferanten geführt wird.
• Zahlungskonditionen: Standardregel für Fälligkeit, Skonto und Zahlungsziel in Einkaufsbelegen. (s. Einkauf > Einstellungen > Zahlungskonditionen) In X-ERP wird der automatische Zahlungsverkehr über die Zahlungskondition gesteuert. Sollen Zahl-Dateien direkt aus dem System heraus erstellt werden, zur Übermittlung an ein Online-Banking-Programm, so muss dem entsprechenden Kunden- bzw. Lieferanten-Dokument eine Zahlungskondition zugewiesen werden, die für den automatischen Zahlungsverkehr freigeschaltet ist.
• Lieferbedingung: Standardvereinbarung für Transport und Übergabe.
• Finanzgruppe: Grundlage für die automatische Kontenfindung im Einkauf (s. Administration > Finanzinitialisierung > Finanzgruppe Partner). Die Finanzgruppe Partner ist eine der Grundlagen zur Erstellung der Finanzgruppe Artikel, die festlegt, mit welchem Aufwandskonto und welchem Steuersatz die Lieferanten-Dokumente erfasst werden (s. Administration > Finanzinitialisierung > Finanzgruppe Artikel).
• Kostenstelle: Vorgeschlagene Kostenstelle für lieferantenbezogene Vorgänge.
• Standard-Ansprechpartner: Bevorzugte Kontaktperson beim Lieferanten.
• Standard-Lieferadresse: Vorgeschlagene Lieferanschrift für Einkaufsprozesse; Pflichtfeld.
• Standard-Rechnungsadresse: Vorgeschlagene Rechnungsanschrift; Pflichtfeld.
• DATEV-Konto: Lieferantenspezifische Kontonummer für DATEV-bezogene Übertragungen.
• Ausgabeformat: Öffnet die lieferantenspezifischen Vorgaben für Belegausgaben. Legen Sie für die einzelnen Lieferanten-Dokumente individuell fest, wie das Dokument dem Empfänger zugestellt werden soll. Standardmäßig sind diese Einstellungen für jeden Dokumententyp fest definiert (s. Administration > Stammdateninitialierung > Belegkette). Sie können hier für den einzelne Partner editiert werden.

Währung und Rabatte

• Fremdwährung: Standardwährung des Lieferanten, wenn Belege nicht in Firmenwährung geführt werden. Wird das Lieferantenkonto in Firmenwährung geführt, so bleibt das Feld leer.
• %Dok Rabatt: Standardrabatt für geeignete Einkaufsbelege.
• Rabattgruppe: Ordnet dem Lieferanten eine zentral gepflegte Rabattlogik zu (s. Einkauf > Rabattgruppen).
• Der Button Alle Rabatte dieses Lieferanten löschen und Rabatte der ausgewählten Gruppe zuweisen löscht vorhandene Lieferantenrabatte und übernimmt die Regeln der gewählten Gruppe.

Sicher arbeiten

Legen Sie zuerst den Lieferanten an und speichern Sie. Übernehmen Sie Gruppenrabatte nur, wenn bestehende individuelle Rabatte tatsächlich ersetzt werden sollen.

Weiterführende Themen

1. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Adresse
2. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Optionen
3. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Kundendetails
4. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Ansprechpartner

Häufige Fragen