Übersicht

Mitarbeiter-Register Übersicht

Die Mitarbeiterübersicht verbindet eine Person mit ihren Aufgaben im Unternehmen. Hier entstehen Suchbarkeit, interne Zuständigkeit, E-Mail-Absender, Kalenderbezug und die Rollen als Verkäufer oder Techniker.

Ein Mitarbeiterdatensatz ist nicht automatisch ein Benutzerkonto. Prüfen Sie den „Verbundenen Benutzer“, bevor Rechte, Portalzugänge oder persönliche Funktionen erwartet werden.

Management > Mitarbeiter > Übersicht

Person und Anschrift

• Titel: Akademischer oder beruflicher Titel der Person.
• Anrede: Anrede für persönliche Kommunikation und Dokumente.
• Vorname: Vorname des Mitarbeiters.
• Nachname: Nachname des Mitarbeiters und wesentlicher Bestandteil der Identifikation.
• Straße: Straße und Hausnummer der privaten oder betrieblich geführten Anschrift.
• PLZ: Postleitzahl der Anschrift.
• Ort: Ort der Anschrift.
• Land: Land der Anschrift mit landesspezifischer Format- und Auswahlwirkung.
• Position: Funktion oder Stellenbezeichnung des Mitarbeiters.
• Matchcode: Kurzer Suchbegriff, unter dem der Mitarbeiter in Auswahlen schnell gefunden wird.

Kommunikation

• Tel. 1: Primäre Telefonnummer.
• Tel. 2: Zusätzliche Telefonnummer.
• Mobil: Mobiltelefonnummer.
• Fax: Faxnummer, sofern noch benötigt.
• E-Mail: Persönliche oder betriebliche E-Mail-Adresse; kann direkt zum Verfassen einer Nachricht verwendet werden.

Rolle und Zuordnung

• Aktiv: Steuert, ob der Mitarbeiter für neue Zuordnungen und Prozesse verfügbar ist.
• Verkäufer: Kennzeichnet den Mitarbeiter für vertriebsbezogene Auswahlen und Auswertungen.
• Techniker: Kennzeichnet den Mitarbeiter für Service- und Technikprozesse.
• Favorit: Hebt den Mitarbeiter für bevorzugte beziehungsweise schnelle Auswahl hervor.
• Bemerkung: Kurzer interner Hinweis zum Mitarbeiter.
• Provisionsgruppe: Ordnet dem Vertriebsmitarbeiter einer Provisionslogik oder -gruppe zu (s. Management > Einstellungen > Provisionsgruppen).
• Mitarbeitergruppe: Fachliche Gruppe für Organisation, Filter und Regeln (s. Management > Einstellungen > Mitarbeitergruppen).
• Schlüsselwort: Zusätzlicher Begriff für Suche und interne Zuordnung.
• Erstellt von (schreibgeschützt): Mitarbeiter beziehungsweise Benutzer, der den Datensatz angelegt hat.
• Verbundener Benutzer (schreibgeschützt): Zeigt das Benutzerkonto, das mit diesem Mitarbeiterdatensatz verbunden ist. Mit der Zuweisung eines Benutzers kann der Mitarbeiter sich in X-ERP mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort anmelden. Jeder Benutzer (s. Administration > Benutzer) kann nur einem Mitarbeiter zugewiesen werden. Bei der Zuweisung des Benutzers werden nur Benutzer angezeigt, die noch in keinem anderen Mitarbeiterstammdatensatz erfasst wurden.
• E-Mail Absender X-ERP: Erfasst wird der Namen des E-Mail-Kontos, der bei Versendung einer E-Mail des Mitarbeiters als Absender übermittelt wird. (s. E-Mail > Einstellungen > E-Mailkonten > Name)
• Vorgesetzter: Verknüpft den organisatorisch verantwortlichen Mitarbeiter.
• Standort: Ordnet den Mitarbeiter einem Unternehmensstandort zu.

Kalender

• Kalendername: Kalender, in dem Termine und Wiedervorlagen des Mitarbeiters geführt werden. (s. Kalender > Einstellungen > Kalendername)
• Kalendererinnerung (Minuten): Vorlaufzeit für Erinnerungen vor einem Kalendereintrag. Die Vorlaufzeit wird hier generell für alle Termine vorgegeben. Es ist jedoch möglich einem einzelnen Kalendereintrag eine individuelle Vorlaufzeit zuzuweisen. Bleibt das Feld leer, erfolgen keine Erinnerungen.
• Farbe auswählen: Persönliche Darstellungsfarbe für Kalendereinträge und visuelle Zuordnungen.
• Erstellungsdatum (schreibgeschützt): Zeitpunkt, zu dem der Mitarbeiterdatensatz angelegt wurde.

Sicher arbeiten

Erfassen Sie zuerst Name, Matchcode und Erreichbarkeit, legen Sie anschließend Rolle, Gruppe und Standort fest und kontrollieren Sie zuletzt Benutzer-, E-Mail- und Kalenderzuordnung.

Weiterführende Themen

1. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Mitarbeiter › Register-Tabs › Details

Häufige Fragen