Kundendetails

Partner-Register Kundendetails

Kundendetails machen aus einem allgemeinen Partner einen Kunden. Die Angaben steuern Angebote, Aufträge, Rechnungen, Preisfindung und Forderungsmanagement.

Ändern Sie nur Angaben, deren fachliche Wirkung Sie kennen. Schreibgeschützte Werte und Auswertungsfelder werden aus Stammdaten, Belegen oder Finanzbuchungen übernommen.

Grundlagen und Standardwerte

• Zum Kunden erweitern: Legt zu einem vorhandenen Partner den noch fehlenden Kundendatensatz an.
• Kundennummer: Eindeutige Kundennummer; nach der Anlage schreibgeschützt. Voreinstellung zum Nummernkreis nehmen Sie vor unter Administration > Stammdateninitialisierung > Erste Kundennummer.
• Eigene Lieferantennummer: Nummer, unter der Ihr Unternehmen beim Kunden geführt wird.
• Zahlungskonditionen: Standardregel für Fälligkeit, Skonto und Zahlungsziel in Verkaufsbelegen. (s. Verkauf > Einstellungen > Zahlungskonditionen) In X-ERP wird der automatische Zahlungsverkehr über die Zahlungskondition gesteuert. Sollen Zahl-Dateien direkt aus dem System heraus erstellt werden, zur Übermittlung an ein Online-Banking-Programm, so muss dem entsprechenden Kunden- bzw. Lieferanten-Dokument eine Zahlungskondition zugewiesen werden, die für den automatischen Zahlungsverkehr freigeschaltet ist.
• Lieferkondition: Standardvereinbarung für Übergabe, Transport und Lieferverantwortung.
• Finanzgruppe: Grundlage für die automatische Kontenfindung im Verkauf (s. Administration > Finanzinitialisierung > Finanzgruppe Partner). Die Finanzgruppe Partner ist eine der Grundlagen zur Erstellung der Finanzgruppe Artikel, die festlegt, mit welchem Erlöskonto und welchem Steuersatz die Kunden-Dokumente erfasst werden (s. Administration > Finanzinitialisierung > Finanzgruppe Artikel).
• Kostenstelle: Vorgeschlagene Kostenstelle für kundenspezifische Vorgänge.
• Standard-Ansprechpartner: Bevorzugte Kontaktperson, die in geeigneten Prozessen vorgeschlagen wird.
• Standard-Lieferadresse: Vorgeschlagene Lieferanschrift für neue Verkaufsbelege; Pflichtfeld.
• Standard-Rechnungsadresse: Vorgeschlagene Rechnungsanschrift in Dokumenten; Pflichtfeld.
• Ausgabeformat: Öffnet die kundenspezifischen Vorgaben für Belegausgaben. Legen Sie für die einzelnen Kunden-Dokumente individuell fest, wie das Dokument dem Empfänger zugestellt werden soll. Standardmäßig sind diese Einstellungen für jeden Dokumententyp fest definiert (s. Administration > Stammdateninitialierung > Belegkette). Sie können hier für den einzelne Partner editiert werden.

Preise und Forderungen

• Fremdwährung: Standardwährung des Kunden, wenn Belege nicht in Firmenwährung geführt werden. Wird das Kundenkonto in Firmenwährung geführt, so bleibt das Feld leer.
• Preisliste: Standard-Verkaufspreisliste für die Preisermittlung (s. Verkauf > Einstellungen > VK-Preislisten-Namen). In den Verkaufs-Dokumenten besteht die Möglichkeit, in den Dok Details eine andere Preisliste auszuwählen. Handelt es sich um einen Kunden, dem eine Fremdwährung zugewiesen ist, so muss eine Preisliste in der gleichen Fremdwährung zugewiesen werden.
• %Dok Rabatt: Standardrabatt, der in alle Verkaufsbelege übernommen wird.
• Rabattgruppe: Ordnet den Kunden einer zentral gepflegten Rabattlogik zu (s. Verkauf > Rabattgruppen).
• Kreditlimit: Maximal gewünschtes Kreditengagement für offene Kundenforderungen.
• Mahnsperre: Der Kunde wird nicht in automatischen Mahnläufen berücksichtigt, solange die Sperre aktiv ist.
• Abweichender Rechnungsempfänger: Leitet Rechnungen und Gutschriften an einen anderen Kunden weiter.
• Verkäufer: Verantwortlicher Vertriebsmitarbeiter. Dem Verkäufer wird eine Provisionsgruppe zugewiesen, die die Höhe seiner Provision festlegt. (s. Management > Einstellungen > Provisionsgruppen).
• Mitarbeiter: Der Mitarbeiter wird bei der Erstellung von Dokumenten als Sachbearbeiter in das Dokument eingefügt.
• DATEV-Konto: Kundenspezifische Kontonummer für DATEV-bezogene Übertragungen.

Sicher arbeiten

Speichern Sie die Kundenerweiterung zuerst. Kontrollieren Sie danach Standardadressen, Preislogik, Zahlungsziel und Finanzgruppe mit einem Testbeleg.

Weiterführende Themen

1. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Adresse
2. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Optionen
3. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Lieferantendetails
4. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Ansprechpartner

Häufige Fragen