18. Viewer, Export und Weitergabe

Viewer, Export und Weitergabe

Der X-ERP Viewer zeigt Dashboards schreibgeschützt und berechtigungsabhängig; Export macht Gesamtansicht oder Einzelelemente außerhalb des Viewers nutzbar.

Öffnen Sie Dashboard Designer auf dem Desktop Administration.

Ihr Ziel

Sie können das Dashboard im Viewer aus Anwendersicht prüfen, Interaktionen testen und geeignete Ausgabeformate für Gesamtansicht oder Einzelelement wählen.

Warum das im Dashboarddesigner entscheidend ist

Der Designer zeigt, wie Sie bauen; der Viewer zeigt, wie Menschen arbeiten. Erst dort beweisen Filter, Drill-down, Layout, Berechtigung und Export ihre Alltagstauglichkeit.

Elemente und Einstellungen im Überblick

• ViewerOnly: Schreibgeschützter X-ERP-Modus ohne Gestaltungsfunktionen.
• Leseberechtigung: Steuert, ob ein Anwender die Dashboardansicht öffnen darf.
• Dashboardauswahl / ID: Öffnet eine bestimmte zentral gespeicherte Vorlage.
• Export Dashboard: PDF, Bild oder Excel-Ausgabe der gesamten aktuellen Ansicht, soweit angeboten.
• Export Item: PDF, Bild, Excel oder CSV eines einzelnen Elements, je nach Elementtyp.
• Current State: Aktive Filter, Parameter, Auswahl und gegebenenfalls Scrollzustand können den Export beeinflussen.
• Maximize: Vergrößert ein Element vor Prüfung oder Analyse.
• Template Export: X-ERP-Sicherung der Vorlage als .X-ERP-DASHBOARD.

So gehen Sie vor

1. Speichern Sie den Designerstand und öffnen Sie das Dashboard im Viewer.
2. Prüfen Sie Startzustand, aktive Filter, Interaktionen und Rücksetzfunktionen.
3. Testen Sie mit einem Anwender der tatsächlichen Zielrolle.
4. Exportieren Sie Gesamtansicht und ein relevantes Einzelelement.
5. Öffnen Sie Dateien separat und kontrollieren Sie Werte, Titel, Filterhinweise und Lesbarkeit.

Übung

Öffnen Sie Ihr Übungsdashboard im Viewer, setzen Sie einen Zeitraumfilter, maximieren Sie ein Grid und exportieren Sie Gesamtansicht als PDF sowie Griddaten als Excel/CSV.

Prüfen Sie das Ergebnis

• Unberechtigte Anwender erhalten keinen Zugriff.
• Viewer zeigt keine Bearbeitungsfunktionen.
• Startfilter und Parameter sind sinnvoll.
• Export enthält den erwarteten Datenzustand.
• Dateien sind unabhängig vom Dashboard verständlich.

Typische Fehler und ihre Lösung

• Designeransicht als Abnahme: Berechtigung und Viewerinteraktion bleiben ungeprüft.
• Gefilterte Ansicht unbemerkt exportieren: Kontrollieren Sie aktive Filter und Parameter.
• X-ERP-DASHBOARD an Leser senden: Das ist eine Vorlage, kein lesbares Analyseformat.

Ihr Ergebnis

Das Dashboard funktioniert für die Zielgruppe sicher, interaktiv und in den benötigten Ausgabeformaten.

Weiterführender Link / Quelle

Weiterführende Themen

1. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 03. Dashboards öffnen, kopieren und sichern
2. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 10. Filterelemente und Zeiträume
3. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 19. Testen, Performance und Freigabe

Häufige Fragen