08. Grid und Pivot

Grid und Pivot

Grid liefert prüfbare Detailzeilen, Pivot verdichtet mehrere Dimensionen zu einer analytischen Kreuztabelle.

Öffnen Sie Dashboard Designer auf dem Desktop Administration.

Ihr Ziel

Sie können Gridspalten und Pivotbereiche binden, sortieren, formatieren und als Detailnachweis oder multidimensionale Analyse einsetzen.

Warum das im Dashboarddesigner entscheidend ist

Dashboards brauchen Belege für ihre Aussage. Grid und Pivot ermöglichen den Weg von der Kennzahl zurück zu Datensätzen, Kategorien und Zeiträumen.

Elemente und Einstellungen im Überblick

• Grid Columns: Dimensionen oder Kennzahlen als sichtbare Spalten.
• Grid Column Type: Text, Dimension, Measure, Delta, Hyperlink, Sparkline oder weitere verfügbare Typen.
• Sparkline: Kompakter Verlauf innerhalb einer Gridspalte.
• Pivot Rows: Dimensionen der vertikalen Hierarchie.
• Pivot Columns: Dimensionen der horizontalen Hierarchie.
• Pivot Values: Aggregierte Kennzahlen in den Zellen.
• Totals / Grand Totals: Zwischen- und Gesamtsummen.
• Sortierung: Reihenfolge nach Dimension oder Kennzahl.
• Conditional Formatting: Hervorhebung von Ausnahmen, Werten oder ganzen Zeilen.

So gehen Sie vor

1. Entscheiden Sie zwischen Detailnachweis im Grid und Verdichtung im Pivot.
2. Binden Sie zuerst Identifikation und zentrale Kennzahlen.
3. Ordnen Sie Spalten nach Leserweg und formatieren Sie Datentypen.
4. Konfigurieren Sie Sortierung, Summen und gegebenenfalls Sparkline.
5. Testen Sie Filter, Groß-/Kleinschreibung, Drill-down und Export.

Übung

Erstellen Sie ein Grid mit Beleg, Partner, Datum und Wert sowie ein Pivot mit Jahr/Monat in Spalten, Kategorie in Zeilen und Umsatz als Value.

Prüfen Sie das Ergebnis

• Gridzeilen lassen sich mit X-ERP-Datensätzen abgleichen.
• Pivot-Gesamtsummen stimmen mit der Kontrollsumme.
• Sortierung und Filter liefern erwartete Datensätze.
• Spaltenbreiten, Formate und Summen bleiben im Viewer lesbar.

Typische Fehler und ihre Lösung

• Zu viele Detailspalten: Versteckt die wichtigen Felder und erschwert mobile Nutzung.
• Pivot ohne klare Hierarchie: Erzeugt eine breite, schwer interpretierbare Matrix.
• Filterbegriff mit anderer Schreibweise: Kann wegen Groß-/Kleinschreibung keinen Treffer liefern.

Ihr Ergebnis

Leser können von der Übersicht zur prüfbaren Datengrundlage wechseln, ohne das Dashboard zu verlassen.

Weiterführender Link / Quelle

Weiterführende Themen

1. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 05. Dimensionen, Kennzahlen und Aggregationen
2. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 14. Masterfilter, Drill-down und Interaktivität
3. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 15. Bedingte Formatierung und Farbschema

Häufige Fragen