03. Dashboards öffnen, kopieren und sichern

Dashboards öffnen, kopieren und sichern

Öffnen, Speichern unter, X-ERP-Export und -Import bilden die Sicherheitskette für Dashboardvorlagen.

Öffnen Sie Dashboard Designer auf dem Desktop Administration.

Ihr Ziel

Sie können eine vorhandene Vorlage öffnen, eine sichere Arbeitskopie erzeugen, als .X-ERP-DASHBOARD archivieren und ohne versehentliche Überschreibung wieder importieren.

Warum das im Dashboarddesigner entscheidend ist

Dashboardvorlagen werden zentral in der Firmendatenbank gespeichert. Eine klare Namens- und Sicherungsstrategie schützt produktive Nutzeransichten und macht freigegebene Stände wiederherstellbar.

Elemente und Einstellungen im Überblick

• Öffnen: Zeigt die verfügbaren Dashboardvorlagen aus der aktuellen Firmendatenbank.
• Speichern: Aktualisiert die geöffnete Vorlage.
• Speichern unter: Erzeugt eine neue Vorlage mit eigenem Namen.
• Dashboardname: Eindeutiger Name mit höchstens 50 Zeichen.
• X-ERP Export Dashboard: Lädt die aktive Vorlage als .X-ERP-DASHBOARD herunter.
• X-ERP Import Dashboard: Lädt eine .X-ERP-DASHBOARD-Datei hoch, fragt den Zielnamen ab und öffnet die Vorlage.
• Dashboardliste: Zeigt ID und Name zentral gespeicherter Dashboards; Löschen wirkt dauerhaft.

So gehen Sie vor

1. Öffnen Sie die Ausgangsvorlage und prüfen Sie Name, Daten und Viewer.
2. Exportieren Sie die Vorlage und archivieren Sie Datei, Datum und Zweck.
3. Wählen Sie „Speichern unter“ und vergeben Sie einen kurzen Testnamen.
4. Schließen und öffnen Sie die Kopie erneut.
5. Importieren Sie Sicherungen nur mit bewusst geprüftem Zielnamen.

Übung

Exportieren Sie ein Testdashboard, importieren Sie es als TEST_Dashboardkurs_01 und ändern Sie nur den Titel. Vergleichen Sie danach Original und Kopie.

Prüfen Sie das Ergebnis

• Original und Kopie besitzen unterschiedliche Namen.
• Der Name bleibt innerhalb von 50 Zeichen und ist verständlich.
• Die Sicherungsdatei lässt sich einem Stand zuordnen.
• Nach erneutem Öffnen sind alle Änderungen vorhanden.

Typische Fehler und ihre Lösung

• Vorhandener Importname: Kann die bestehende Vorlage aktualisieren.
• Nur Dashboard-XML im Stammdatensatz bearbeiten: Verwenden Sie für Gestaltung den Dashboarddesigner.
• Löschen ohne Auswirkungsprüfung: Prüfen Sie Menüverknüpfungen und Nutzerzugriffe vor dem Löschen.

Ihr Ergebnis

Sie können frei experimentieren und gleichzeitig jeden produktiven Stand zuverlässig schützen.

Weiterführender Link / Quelle

Weiterführende Themen

1. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 01. Einstieg und sicherer Arbeitsablauf
2. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 18. Viewer, Export und Weitergabe
3. Für Customizer – Masken und Formulare individuell anpassen › Dashboarddesigner › 19. Testen, Performance und Freigabe

Häufige Fragen