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Das CRM-Register bündelt den nächsten sinnvollen Schritt: Was ist die Chance, wer kümmert sich und wann muss wieder gehandelt werden?

Partner-Register CRM

Das CRM-Register bündelt den nächsten sinnvollen Schritt: Was ist die Chance, wer kümmert sich und wann muss wieder gehandelt werden? Einträge können direkt im jeweiligen Partner erfasst werden. Die CRM-Einträge aller Partnern finden sich im Desktop CRM.

CRM-Kopfdaten

  • Zum CRM hinzufügen: Legt die CRM-Erweiterung für den Partner an.
  • Wiedervorlage: Datum für den nächsten Kontakt oder Prüfschritt.
  • Status: Aktueller CRM-Bearbeitungsstand.
  • Betreff: Kurze, konkrete Bezeichnung der Chance oder Aufgabe.
  • Telefon 1 / E-Mail / Homepage: Schnellzugriff auf Kommunikationsdaten des Partners.
  • Ansprechpartner: Person, mit der die CRM-Aktivität verbunden ist; Telefon und E-Mail werden zur Kontrolle angezeigt.
  • CRM-Gruppe: Ordnet den Vorgang einer fachlichen CRM-Gruppe zu (s. CRM > Einstellungen > CRM-Gruppen).
  • Mitarbeiter: Interne verantwortliche Person.
  • Aktiv / Favorit: Steuert Verwendbarkeit und Hervorhebung.
  • Opportunity: Bewertungswert beziehungsweise Umfang der Verkaufschance.
  • Abschlusswahrscheinlichkeit %: Einschätzung, wie wahrscheinlich ein erfolgreicher Abschluss ist.
  • Beschreibung: Formatierte Notizen zur Situation, zum Bedarf und zu den nächsten Schritten.

Aktivitätenliste

  • Erstellungsdatum: Zeitpunkt der Erfassung.
  • Typ: Art der Aktivität, etwa Anruf, Termin oder Aufgabe (s. CRM > Einstellungen > CRM Aktivitätstyp).
  • Betreff: Kurze Beschreibung der Aktivität.
  • Ansprechpartner: Zugeordnete Kontaktperson.
  • Erstellt von: Benutzer, der die Aktivität angelegt hat.

Sicher arbeiten

Formulieren Sie einen klaren Betreff, setzen Sie Verantwortlichen und Wiedervorlage und dokumentieren Sie jede wesentliche Kundeninteraktion als Aktivität.

Weiterführender Link / Quelle

Weiterführende Themen

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Häufige Fragen

Wofür dient das Partner-Register CRM?

Das CRM-Register bündelt den nächsten sinnvollen Schritt: Was ist die Chance, wer kümmert sich und wann muss wieder gehandelt werden?

Was sollte ich vor dem Speichern prüfen?

Prüfen Sie den richtigen Partner, Pflichtfelder, Status und die Auswirkungen auf angrenzende Prozesse.