Belegkette

Dok-Kette

X-ERP bietet flexible Möglichkeiten zur Gestaltung der Belegkette und lässt sich an die Abläufe Ihres Unternehmens anpassen.

Administration > Stammdateninitialisierung > Dok-Kette

Felder

• Dok-Typ: Art des Dokumentes
• Name: Name des Dokumentes
• Anordnung: Laufende Nummer, die Auskunft darüber gibt, in welcher Reihenfolge die Dokumente aufeinander folgen.
• Standard-Ausgabeformat: Legt die Art des Dokumenten-Versandes fest und die Art der Archivierung. Soll das Dokument für bestimmte Partner in einem abweichenden Format erstellt werden, so kann dies in den Partnerstammdaten angepasst werden (s. Kunden > Kundendetails > Ausgabeformat bzw. Lieferanten > Lieferantendetails > Ausgabeformat) oder direkt im Dokument selbst unter Dok Details > Ausgabeformat.
• Standard-Reportvorlage: Legen Sie fest, in welchem Design-Format ein Dokument erstellt werden soll. Im Dokument kann bei Bedarf eine andere vorhandene Reportvorlage ausgewählt werden.
• Dok Kategorie: Die Dok-Kategorie entscheidet, ob es sich um ein Verkaufs- oder Einkaufs-Dokument handelt.
• Dok-Nummer Präfix: Wird der Dok-Nummer vorangestellt.
• Bestandsstatus: Der Bestandsstatus bestimmt, welchen Status Lagerartikel im Dokument erhalten, z.B. angekündigt, bestätigt, bestellt oder gepackt. Der Status wird nur bei lagerungswirksamen Dokumenten benötigt.
• Lagerungswirksam: Bestimmt, ob die Lagerung ausgehend oder eingehend ist.
• Umsatzwirksam: Legt fest, ob es sich um eine Forderung oder eine Verbindlichkeit handelt.
• Faktor für Nicht-Anzahlungsartikel: Der Positionswert wird mit diesem Faktor multipliziert:
• 1: Position erhöht die Belegsumme.
• 0: Position wird informativ geführt, verändert die Summe aber nicht.
• −1: Position vermindert die Belegsumme und verrechnet damit einen bereits berücksichtigten Betrag.
• Faktor für Anzahlungsartikel: Der Positionswert wird mit diesem Faktor multipliziert:
• 1: Position erhöht die Belegsumme.
• 0: Position wird informativ geführt, verändert die Summe aber nicht.
• −1: Position vermindert die Belegsumme und verrechnet damit einen bereits berücksichtigten Betrag.

Der Positionswert wird mit diesem Faktor multipliziert:

• 1: Position erhöht die Belegsumme.
• 0: Position wird informativ geführt, verändert die Summe aber nicht.
• −1: Position vermindert die Belegsumme und verrechnet damit einen bereits berücksichtigten Betrag.
• Projekt obligatorisch: Das Dokument kann nur in Projekten genutzt werden.
• Mengenrabatt-Neuberechnung: Kennzeichnet, dass bei Änderung der Menge einer Position eine automatische Mengen-Rabatt-Anpassung vorgenommen wird.
• Ist Auftragsbestätigung: Der Haken ist gesetzt, wenn es sich um ein Dokument handelt, das bei Lager-Artikeln den Bestandsstatus Bestätigt erzeugen soll.
• Ist Lieferung: Die Checkbox ist aktiviert, wenn es sich um ein Dokument handelt, das eine ausgehende Lagerungswirksamkeit hat.
• Ist Vertrag: Dokumente erhalten zusätzlich das Register Vertrag.
• Ist Außendienst: Bei gesetzter Checkbox erhält das Dokument das Register Außendienst:
• Hat Entwurfsmodus: Das Dokument wird im Entwurfs-Modus erstellt.
• Aktiv: Derzeit nicht benötigte Dokumententypen können deaktiviert werden.
• Standardnachfolger: Erfassen Sie das Dokument, welches in Ihrem Unternehmen standardmäßig als nächstes Dokument in der Belegkette verwendet wird. Ein direkter Transfer-Schalter im Dokument vereinfacht die Anlage eines Nachfolgedokumentes.

Die Struktur sollte immer zu den tatsächlichen Geschäftsprozessen passen.

Belegtypen können jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden, dies ermöglicht einheitliche und übersichtliche Prozesse in Ihrem Unternehmen.

Testen Sie vor dem Go-Live auf jeden Fall die Belegkette mit in Ihrem Betrieb typischen Geschäftsvorgängen.

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