Geschäftspartner
Diese Ansicht pflegt Kunden, Lieferanten und weitere Geschäftspartner, damit Adressen, Kontakte, Konditionen, Belege und Auswertungen in X-ERP korrekt miteinander verknüpft sind. Wichtige Angaben sind Partnernummer, Name1, Name2 und Straße.
Register dieser Ansicht
Register und Felder können je nach Datensatz, Berechtigung und Konfiguration unterschiedlich sichtbar sein. Die Aufnahmen zeigen Beispieldaten.
Adresse
Felder
Partnernummer
Partnernummer ist eine Kennung für Suche, Zuordnung oder externe Referenzierung. Sie hilft, Datensätze eindeutig wiederzufinden.
Name1
Der Bereich Name1 bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Name2
Ergänzende Namenszeile, z. B. Rechtsform oder Zusatz.
Straße
Der Bereich Straße bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
PLZ
Der Bereich PLZ bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Ort
Der Bereich Ort bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Land
Land der Stammadresse (steuerlich/logistisch relevant).
Matchcode
Kurzbegriff für die schnelle Suche nach dem Partner.
Partnergruppe
Partnergruppe zur Klassifizierung und für Voreinstellungen.
Tel.1
Der Bereich Tel.1 bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Tel.2
Der Bereich Tel.2 bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Mobil
Der Bereich Mobil bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Fax
Der Bereich Fax bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Der Bereich E-Mail bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Homepage
Der Bereich Homepage bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Adresse für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Privatperson
Kennzeichnet, ob es sich um eine Privatperson (statt Firma) handelt.
Sprache
Sprache für Belege und Korrespondenz mit dem Partner.
Standort
Standort bzw. Niederlassung, dem der Partner zugeordnet ist.
Optionen
Felder
Name3
Der Bereich Name3 bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Name4
Der Bereich Name4 bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Name5
Der Bereich Name5 bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Postfach PLZ
Der Bereich Postfach PLZ bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Postfach Ort
Der Bereich Postfach Ort bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Postfach Land
Der Bereich Postfach Land bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
GLN
Globale Lokationsnummer (GLN) des Partners für den elektronischen Datenaustausch.
EORI
EORI-Nummer des Partners für Zollabwicklung in der EU.
Schlüsselwort
Frei verwendbares Schlüsselwort zur Klassifizierung/Suche.
Gast
Der Bereich Gast bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Autor
Kennzeichnet den Partner als Autor (z. B. für Wiki/Inhalte).
Editor
Der Bereich Editor bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Aktiv
Nur aktive Partner stehen in Auswahllisten und Belegen zur Verfügung.
Favorit
Markiert den Partner als Favorit für den schnellen Zugriff.
Liefersperre
Der Bereich Liefersperre bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Optionen für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Anrufsperre
Kennzeichnet, dass der Partner nicht angerufen werden soll.
E-Mail-Sperre
Kennzeichnet, dass dem Partner keine E-Mails gesendet werden sollen.
News
Steuert, ob der Partner Newsletter/Neuigkeiten erhält.
Wiki
Kennzeichnet einen Wiki-Bezug/-Zugang des Partners.
Kundendetails
Felder
Kundennummer
Vom System vergebene Kundennummer (nicht änderbar).
Kundengruppe
Ordnet den Datensatz über 'Kundengruppe' einer fachlichen Gruppe oder Ausprägung zu. Diese Zuordnung steuert Struktur, Auswertung oder Weiterverarbeitung.
Eigene Lieferantennummer
Nummer, unter der das eigene Unternehmen beim Kunden geführt wird.
Zahlungskonditionen
Das Feld Zahlungskonditionen im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Banking
Das Feld Banking im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Lieferkondition
Das Feld Lieferkondition im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Finanzgruppe
Finanzgruppe, die Konten und Steuerregeln für den Kunden bestimmt.
Kostenstelle
Der Bereich Kostenstelle bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Kundendetails für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Standard-Ansprechpartner
Der Bereich Standard-Ansprechpartner bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-Kundendetails für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Standard-Lieferadresse
Voreingestellte Lieferadresse für Belege an den Kunden.
Standard-Rechnungsadresse
Voreingestellte Rechnungsadresse für Belege an den Kunden.
Fremdwährung
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in PartnerEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Preisliste
Enthält den Wert für 'Preisliste'. Diese Angabe wird für Preisfindung, Kalkulation oder betriebswirtschaftliche Auswertung verwendet.
% Dok Rabatt
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in PartnerEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Rabattgruppe
Rabattgruppe ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Kreditlimit
Das Feld Kreditlimit im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Mahnsperre
Das Feld Mahnsperre im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
E-Dok-Typ
Ordnet den Datensatz über 'E-Dok-Typ' einer fachlichen Gruppe oder Ausprägung zu. Diese Zuordnung steuert Struktur, Auswertung oder Weiterverarbeitung.
E-Rechnung Leitweg ID
E-Rechnung Leitweg ID ist eine Kennung für Suche, Zuordnung oder externe Referenzierung. Sie hilft, Datensätze eindeutig wiederzufinden.
Abw. Rechnungsempfänger
Das Feld Abw. Rechnungsempfänger im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Verkäufer
Das Feld Verkäufer im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Mitarbeiter
Das Feld Mitarbeiter im Register Kundendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Datev-Konto
Speichert den zeitlichen Bezug in PartnerEdit. Diese Angabe ist wichtig fuer Planung, Nachverfolgung, Wiedervorlage und Auswertung.
Lieferantendetails
Felder
Lieferantennummer
Vom System vergebene Lieferantennummer (nicht änderbar).
Lieferanten Gruppe
Ordnet den Datensatz über 'Lieferanten Gruppe' einer fachlichen Gruppe oder Ausprägung zu. Diese Zuordnung steuert Struktur, Auswertung oder Weiterverarbeitung.
Eigene Kundennummer
Nummer, unter der das eigene Unternehmen beim Lieferanten geführt wird.
Zahlungskonditionen
Das Feld Zahlungskonditionen im Register Lieferantendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Banking
Das Feld Banking im Register Lieferantendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Lieferkondition
Das Feld Lieferkondition im Register Lieferantendetails in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Finanzgruppe
Finanzgruppe, die Konten und Steuerregeln für den Lieferanten bestimmt.
Kostenstelle
Kostenstelle, die dem Lieferanten zugeordnet ist.
Standard-Ansprechpartner
Voreingestellter Ansprechpartner des Lieferanten.
Standard-Lieferadresse
Voreingestellte Lieferadresse für Belege an den Lieferanten.
Standard-Rechnungsadresse
Voreingestellte Rechnungsadresse für Belege an den Lieferanten.
Datev-Konto
Kontonummer für die DATEV-Schnittstelle (Buchhaltungsexport).
Fremdwährung
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in PartnerEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
% Dok Rabatt
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in PartnerEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
E-Rechnung Leitweg ID
E-Rechnung Leitweg ID ist eine Kennung für Suche, Zuordnung oder externe Referenzierung. Sie hilft, Datensätze eindeutig wiederzufinden.
Rabattgruppe
Rabattgruppe ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Ansprechpartner
Lieferadressen
Rechnungsadressen
Katalognummern
Im Register Katalognummern erfassen Sie externe oder partnerbezogene Katalog- und Artikelnummern. Dadurch kann der Datensatz über alternative Nummern gefunden und eindeutig zugeordnet werden.
Einkaufspreislisten
Für dieses Register ist noch keine aktuelle Bildschirmaufnahme vorhanden.
Umsatz
Im Register Umsatz werden umsatzbezogene Informationen und Auswertungen zum Datensatz angezeigt.
Info
Bild
Im Register Bild werden Bilder oder visuelle Informationen zum Datensatz hinterlegt.
Felder
Bild
Hochgeladenes Bild/Logo, das den Partner visuell darstellt.
Kategorie
CRM
Felder
Ansprechpartner
Kontaktperson, die im CRM diesem Partner zugeordnet ist.
CRM Gruppe
CRM-Gruppe zur Einordnung des Partners im CRM.
Mitarbeiter
Der Bereich Mitarbeiter bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-CRM für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Aktiv
Der Bereich Aktiv bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-CRM für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
Favorit
Der Bereich Favorit bündelt die Einstellungen und Informationen, die in der Ansicht Partner-CRM für diesen fachlichen Abschnitt relevant sind.
CRM
Das Feld CRM im Register CRM in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Opportunity
Erwarteter Wert der Verkaufschance (Opportunity).
Abschlusswahrscheinlichkeit %
Das Feld Abschlusswahrscheinlichkeit % im Register CRM in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Wiedervorlage
Das Feld Wiedervorlage im Register CRM in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Status
Status ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Betreff
Das Feld Betreff im Register CRM in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Positionsliste
Im Register Positionsliste sehen Sie Positionen oder Belegzeilen, in denen dieser Datensatz verwendet wird.
Mahnungsliste
Offene Posten
Banking
Portal
Felder
Ansprechpartner
Ansprechpartner ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Betreff
Das Feld Betreff im Register Portal in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Mitarbeiter
Das Feld Mitarbeiter im Register Portal in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Aktiv
Legt fest, ob der Portalzugang des Partners aktiv ist.
Favorit
Steuert eine Eigenschaft oder Sichtbarkeit in PartnerEdit. Die Einstellung beeinflusst, ob der Datensatz aktiv genutzt, angezeigt oder blockiert wird.
X-ERP.webshop
Das Feld X-ERP.webshop im Register Portal in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
X-ERP.marketplace
Das Feld X-ERP.marketplace im Register Portal in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
X-ERP.ticketsystem
Das Feld X-ERP.ticketsystem im Register Portal in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Kontenblatt
Felder
Lieferantensaldo
Verknuepft den Vorgang in PartnerEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Kundensaldo
Verknuepft den Vorgang in PartnerEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Matchcode
Kurzbezeichnung zum schnellen Suchen und Finden.
Lieferantensaldo (FW)
Verknuepft den Vorgang in PartnerEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Fremdwährung
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in PartnerEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Kundensaldo (FW)
Verknuepft den Vorgang in PartnerEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Änderungsprotokoll
Rabattgruppe
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in PartnerEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Für dieses Register ist noch keine aktuelle Bildschirmaufnahme vorhanden.
Felder
Abweichende Rechnungsadresse erstellen
Das Feld Abweichende Rechnungsadresse erstellen im Register Änderungsprotokoll in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Abweichende Lieferadresse erstellen
Das Feld Abweichende Lieferadresse erstellen im Register Änderungsprotokoll in PartnerEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Anhänge
Extra-Felder
Im Register Extra-Felder werden kundenspezifische Extra-Felder gepflegt, die über den Standardumfang der Ansicht hinausgehen.
Belegliste
Serienmails
Lokal
Übersicht
Für dieses Register ist noch keine aktuelle Bildschirmaufnahme vorhanden.
Schaltflächen
Neu
Beginnt die Anlage eines neuen Datensatzes. Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus und speichern Sie anschließend.
Speichern
Speichert die Änderungen am geöffneten Datensatz. Prüfen Sie anschließend, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Speichern und schließen
Speichert den Datensatz und schließt die Bearbeitungsansicht.
Abbrechen oder schließen
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